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Como conectar Clio e Deslizar
Crie um novo cenário para conectar Clio e Deslizar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Deslizar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Deslizare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Deslizar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Deslizar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Deslizar.
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Clio
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Deslizar
Autenticar Deslizar
Agora, clique no Deslizar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Deslizar configurações. A autenticação permite que você use Deslizar através do Latenode.
Configure o Clio e Deslizar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Deslizar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Deslizar
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Deslizar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Deslizar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Deslizar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Deslizar
Clio + Glide + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, adicione uma linha correspondente no Glide e no Planilhas Google para centralizar as informações do cliente para relatórios e análises.
Deslize + Clio + Slack: Quando os dados do cliente forem atualizados no Glide, refletindo alterações do Clio, envie uma notificação para um canal designado do Slack para manter a equipe informada.
Clio e Deslizar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Perguntas frequentes Clio e Deslizar
Como posso conectar minha conta Clio ao Glide usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Glide no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Glide fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando Clio e Glide?
Sim, você pode. O Latenode permite que você projete lógica complexa visualmente com blocos sem código e etapas com tecnologia de IA, garantindo fluxos de integração simplificados e sem erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Glide?
A integração do Clio com o Glide permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos usuários do Glide quando um novo cliente for adicionado no Clio.
- Atualize os detalhes do cliente no Glide com base nas alterações feitas no Clio.
- Gere relatórios personalizados de clientes no Glide usando dados do Clio.
- Envie e-mails de boas-vindas automatizados via Glide com base em eventos do cliente Clio.
- Acompanhe o progresso do projeto no Glide, acionado por atualizações de tarefas no Clio.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio através do Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros para garantir a segurança dos seus dados ao conectar o Clio.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Glide no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- Transformações extensas de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
