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Como conectar Clio e GoToWebinar
Crie um novo cenário para conectar Clio e GoToWebinar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or GoToWebinar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or GoToWebinare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o GoToWebinar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione GoToWebinar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro GoToWebinar.
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Clio
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GoToWebinar
Autenticar GoToWebinar
Agora, clique no GoToWebinar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu GoToWebinar configurações. A autenticação permite que você use GoToWebinar através do Latenode.
Configure o Clio e GoToWebinar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e GoToWebinar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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GoToWebinar
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, GoToWebinar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e GoToWebinar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e GoToWebinar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e GoToWebinar
Clio + GoToWebinar + Google Agenda: Quando um novo assunto é criado no Clio, um webinar é criado no GoToWebinar. Os detalhes do webinar são então usados para criar um evento no Google Agenda.
GoToWebinar + Clio + Slack: Quando um novo webinar é agendado no GoToWebinar, uma lista de inscritos é criada e as informações relevantes são enviadas ao Clio. Uma notificação do Slack é enviada à equipe jurídica quando um novo inscrito se inscreve.
Clio e GoToWebinar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre GoToWebinar
Use o GoToWebinar com o Latenode para automatizar as tarefas do webinar. Registre participantes, envie acompanhamentos e atualize seu CRM automaticamente. Acione fluxos de trabalho com base nos eventos do webinar. O editor visual do Latenode simplifica a configuração. Adicione lógica ou conecte-se a outros aplicativos sem código, escalando facilmente e evitando trabalho manual.
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Perguntas frequentes Clio e GoToWebinar
Como posso conectar minha conta Clio ao GoToWebinar usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao GoToWebinar no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e GoToWebinar fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente novos clientes Clio para webinars?
Sim! O Latenode automatiza o registro de clientes, economizando tempo. Use lógica visual e IA para personalizar as comunicações e filtrar apenas leads qualificados do Clio para eventos do GoToWebinar.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o GoToWebinar?
A integração do Clio com o GoToWebinar permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes Clio como inscritos no GoToWebinar.
- Envio de convites personalizados para webinars com base nos dados do cliente Clio.
- Atualizando registros de clientes do Clio com status de participação no GoToWebinar.
- Acionando tarefas de acompanhamento no Clio após a conclusão de um webinar.
- Criação de relatórios que combinam dados do Clio e do GoToWebinar.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
O Latenode utiliza OAuth seguro para conectar o Clio. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, garantindo a confidencialidade e a conformidade do cliente.
Há alguma limitação na integração do Clio e do GoToWebinar no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- Os limites de taxa da API do GoToWebinar podem afetar transferências de dados de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende das taxas de atualização de ambas as APIs.
