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Como conectar Clio e Grist
Crie um novo cenário para conectar Clio e Grist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Grist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Griste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Grist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Grist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Grist.
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Clio
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Grist
Autenticar Grist
Agora, clique no Grist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Grist configurações. A autenticação permite que você use Grist através do Latenode.
Configure o Clio e Grist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Grist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Grist
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Grist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Grist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Grist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Grist
Clio + Grist + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um novo registro é criado no Grist para rastrear informações do cliente, e uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal do Slack.
Grist + Clio + Google Agenda: Quando um registro é criado ou atualizado no Grist, uma tarefa é criada no Clio e uma reunião de acompanhamento é agendada no Google Agenda.
Clio e Grist alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Perguntas frequentes Clio e Grist
Como posso conectar minha conta Clio ao Grist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Grist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Grist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do cliente Clio com planilhas do Grist?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento dos detalhes do cliente Clio para o Grist, garantindo que suas planilhas estejam sempre atualizadas. Automatize a entrada de dados e economize um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Grist?
A integração do Clio com o Grist permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novas linhas Grist para novos clientes Clio.
- Atualizando planilhas do Grist quando os status das faturas do Clio mudam.
- Gerando relatórios de clientes no Grist com base em dados do Clio.
- Acompanhamento de horas faturáveis do Clio no Grist para gerenciamento de projetos.
- Sincronizando informações de contato entre Clio e Grist automaticamente.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor para proteger seus dados e gerencia com segurança tokens de acesso para Clio e Grist, garantindo que suas informações estejam seguras.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Grist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem afetar o desempenho.
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir mapeamento avançado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API Clio e Grist.
