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Como conectar Clio e icombooster
Crie um novo cenário para conectar Clio e icombooster
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or icombooster será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or icombooster e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o icombooster Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione icombooster da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro icombooster .
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Clio
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+
2
icombooster
Autenticar icombooster
Agora, clique no icombooster nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu icombooster configurações. A autenticação permite que você use icombooster através do Latenode.
Configure o Clio e icombooster Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e icombooster Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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icombooster
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, icombooster , e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e icombooster a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e icombooster (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e icombooster
icombooster + Clio + Planilhas Google: Quando um novo lead é detectado pelo icombooster, a automação verifica se as informações do lead correspondem a um contato existente no Clio. Se uma correspondência for encontrada, os detalhes do lead e as informações de contato do Clio são adicionados a uma Planilha Google para acompanhamento de desempenho.
icombooster + Clio + Slack: Quando o icombooster detecta um novo lead e um perfil de cliente correspondente é encontrado no Clio (usando informações de contato), uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack, alertando a equipe jurídica com detalhes relevantes do cliente.
Clio e icombooster alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre icombooster
Use o icombooster no Latenode para gerar automaticamente textos publicitários e descrições de produtos de alta conversão. Integre-o aos seus fluxos de trabalho de automação de marketing para testar variações de conteúdo A/B, otimizar para plataformas específicas e garantir uma mensagem de marca consistente em todos os canais. Escale a criação de conteúdo sem esforço manual.
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Perguntas frequentes Clio e icombooster
Como posso conectar minha conta Clio ao icombooster usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao icombooster no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e icombooster fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do icombooster de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, atualizando o iCombooster sempre que um novo cliente é adicionado ao Clio. Isso mantém suas listas de marketing atualizadas e aumenta a eficácia da campanha automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o icombooster?
A integração do Clio com o icombooster permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos clientes Clio como assinantes no icombooster.
- Acione campanhas icombooster quando um novo caso for aberto no Clio.
- Atualize os detalhes de contato do icombooster quando as informações do cliente forem alteradas no Clio.
- Segmente listas do icombooster com base nos tipos de casos de clientes do Clio.
- Envie SMS automatizados via icombooster para lembretes de compromissos do Clio.
Posso usar lógica avançada para filtrar dados entre o Clio e o icombooster?
Sim! O Latenode suporta lógica condicional complexa. Filtre dados usando JavaScript, prompts de IA ou transformações de dados antes de sincronizar o Clio e o icombooster.
Há alguma limitação na integração do Clio e do icombooster no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Clio e o icombooster pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos no Clio podem precisar de mapeamento personalizado no Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Clio e do icombooster.
