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Como conectar Clio e iLovePDF
Crie um novo cenário para conectar Clio e iLovePDF
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or iLovePDF será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or iLovePDFe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o iLovePDF Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione iLovePDF da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro iLovePDF.
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Clio
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2
iLovePDF
Autenticar iLovePDF
Agora, clique no iLovePDF nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu iLovePDF configurações. A autenticação permite que você use iLovePDF através do Latenode.
Configure o Clio e iLovePDF Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e iLovePDF Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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iLovePDF
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, iLovePDF, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e iLovePDF a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e iLovePDF (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e iLovePDF
Clio + iLovePDF + Google Drive: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, ele é processado automaticamente pelo iLovePDF para compactá-lo e depois salvo em uma pasta especificada no Google Drive.
Clio + Google Drive + Slack: Quando um documento em uma pasta designada do Google Drive (vinculada a um caso do Clio) é modificado, uma notificação é enviada automaticamente para um canal especificado do Slack para alertar a equipe jurídica.
Clio e iLovePDF alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre iLovePDF
Automatize tarefas de PDF nos fluxos de trabalho do Latenode usando o iLovePDF. Mescle, divida, converta e compacte PDFs sem código. Processe documentos em escala, acionado por eventos ou agendamentos. Perfeito para automatizar faturas, relatórios e formulários. Integre fluxos de trabalho de documentos com outros aplicativos e serviços para uma automação eficiente de processos de negócios, tudo isso enquanto se beneficia do preço acessível e pago por execução do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e iLovePDF
Como posso conectar minha conta Clio ao iLovePDF usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao iLovePDF no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e iLovePDF fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente contratos assinados do Clio para o iLovePDF?
Sim, com o Latenode você pode! Arquive automaticamente contratos assinados do Clio para o iLovePDF para armazenamento seguro. Simplifique a gestão de documentos e garanta a conformidade com facilidade, graças ao criador de fluxo de trabalho visual do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o iLovePDF?
A integração do Clio com o iLovePDF permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta documentos legais do Clio para o formato PDF usando o iLovePDF.
- Compacte arquivos PDF grandes do Clio dentro do iLovePDF para economizar espaço de armazenamento.
- Mescle vários documentos do Clio em um único PDF usando o iLovePDF.
- Adicione marcas d'água a documentos jurídicos confidenciais do Clio usando o iLovePDF.
- Contratos PDF seguros da Clio com proteção por senha via iLovePDF.
Posso acionar ações do iLovePDF quando um novo cliente é adicionado no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite disparar ações do iLovePDF a partir de eventos do Clio. Automatize seus fluxos de trabalho de documentos com facilidade e eficiência, economizando um tempo valioso.
Há alguma limitação na integração do Clio e do iLovePDF no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes podem sofrer atrasos no processamento devido a limitações da API.
- O número de tarefas gratuitas do iLovePDF é limitado pelo seu nível de serviço.
- Alguns recursos avançados do iLovePDF exigem uma assinatura paga.
