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Como conectar Clio e Kintone
Crie um novo cenário para conectar Clio e Kintone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Kintone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Kintonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Kintone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Kintone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Kintone.
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Clio
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Kintone
Autenticar Kintone
Agora, clique no Kintone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Kintone configurações. A autenticação permite que você use Kintone através do Latenode.
Configure o Clio e Kintone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Kintone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Kintone
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Kintone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Kintone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Kintone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Kintone
Clio + Kintone + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um registro correspondente é criado no Kintone. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe sobre o novo cliente.
Kintone + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa é atualizada no Kintone, o assunto correspondente no Clio é atualizado. Em seguida, um novo evento é criado no Google Agenda associado à tarefa.
Clio e Kintone alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Kintone
Como posso conectar minha conta Clio ao Kintone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Kintone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Kintone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os registros do Kintone a partir de novas faturas do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento dos dados de faturas do Clio para os registros do Kintone, garantindo que seus dados financeiros estejam sempre sincronizados sem esforço, evitando atualizações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Kintone?
A integração do Clio com o Kintone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie registros Kintone a partir de novos contatos do Clio.
- Atualize os registros do Kintone quando os assuntos do Clio forem atualizados.
- Gere faturas do Clio com base na conclusão do projeto Kintone.
- Sincronize eventos do calendário do Clio com o Kintone para visibilidade da equipe.
- Acione tarefas do Clio quando os registros do Kintone atingirem um status.
Posso usar código JavaScript personalizado com a integração do Clio e do Kintone?
Sim, o Latenode suporta blocos de código JavaScript personalizados. Isso permite transformações de dados avançadas, além do simples mapeamento de campos para dados do Clio e do Kintone.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Kintone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Kintone.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do Kintone.
