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Como conectar Clio e Landbot.io
Crie um novo cenário para conectar Clio e Landbot.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Landbot.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Landbot.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Landbot.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Landbot.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Landbot.io.
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Clio
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+
2
Landbot.io
Autenticar Landbot.io
Agora, clique no Landbot.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Landbot.io configurações. A autenticação permite que você use Landbot.io através do Latenode.
Configure o Clio e Landbot.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Landbot.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Landbot.io
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Landbot.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Landbot.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Landbot.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Landbot.io
Landbot.io + Slack + Clio: Quando um novo evento é acionado no Landbot.io, uma mensagem contendo as informações do cliente é enviada para um canal designado do Slack. As mesmas informações do cliente são então usadas para criar um novo contato no Clio.
Landbot.io + Clio + Planilhas Google: Quando um novo evento é acionado no Landbot.io, as informações do cliente são usadas para criar um contato no Clio e uma nova linha com os detalhes da interação é adicionada a uma Planilha Google.
Clio e Landbot.io alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Landbot.io
Use o Landbot.io no Latenode para criar chatbots sem código e conectá-los à sua automação mais ampla. Capture leads, qualifique clientes em potencial ou ofereça suporte instantâneo e acione ações de acompanhamento diretamente no seu CRM, bancos de dados ou ferramentas de marketing. O Latenode lida com lógica complexa, escalonamento e integrações sem taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Landbot.io
Como posso conectar minha conta Clio ao Landbot.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Landbot.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Landbot.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de leads do chatbot do Landbot.io?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Adicione automaticamente novos leads do seu chatbot do Landbot.io como contatos no Clio, agilizando seu processo de vendas e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Landbot.io?
A integração do Clio com o Landbot.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Leads jurídicos qualificados coletados por meio de um chatbot Landbot.io usando IA no Latenode.
- Envio de mensagens de acompanhamento personalizadas para clientes em potencial usando o Landbot.io.
- Atualizando as informações de contato da Clio com base nos novos dados enviados pelo Landbot.io.
- Acionando fluxos de trabalho jurídicos no Clio quando um cliente conclui uma pesquisa do Landbot.io.
- Coletando feedback do cliente via Landbot.io e registrando-o como notas no Clio.
Quão seguros são os dados do Clio ao usar o Latenode para integração?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados do Clio durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Landbot.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Clio ou Landbot.io.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- Alguns recursos avançados do Landbot.io podem não ter equivalentes diretos no Clio, exigindo soluções alternativas.
