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Como conectar Clio e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Clio e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Clio
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+
2
Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Clio e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Cotovia
Clio + Lark + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, os detalhes são usados para criar um evento de calendário correspondente no Lark. Esse evento também é adicionado ao Google Agenda para garantir que conflitos de agendamento sejam evitados.
Cotovia + Clio + Slack: Quando uma nova mensagem é publicada em um bate-papo específico do Lark, o conteúdo da mensagem é adicionado como um registro de comunicação no Clio. Um resumo dessa comunicação é então enviado para um canal dedicado do Slack para manter a equipe informada.
Clio e Cotovia alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Clio e Cotovia
Como posso conectar minha conta Clio ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente os detalhes do cliente do Clio para o Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência automatizada de dados do Clio para o Lark, garantindo atualizações contínuas das informações do cliente sem entrada manual de dados e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Lark?
A integração do Clio com o Lark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie mensagens Lark para novos clientes Clio.
- Envie resumos diários das tarefas do Clio para os canais do Lark.
- Atualizar informações de contato do Lark quando um contato do Clio for modificado.
- Arquive documentos do Clio automaticamente em uma pasta designada do Lark.
- Notifique os usuários do Lark sobre novos eventos do calendário do Clio por meio de mensagens instantâneas.
Como o Latenode aprimora os recursos de automação do Clio?
O Latenode estende o Clio com lógica avançada, IA e código personalizado, permitindo fluxos de trabalho que vão além das integrações básicas. Você pode lidar com casos extremos sem problemas.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de JavaScript podem exigir habilidades técnicas avançadas.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Lark.
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
