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Como conectar Clio Lançamento27
Crie um novo cenário para conectar Clio Lançamento27
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Lançamento27 será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Lançamento27e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Lançamento27 Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Lançamento27 da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Lançamento27.
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Clio
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Lançamento27
Autenticar Lançamento27
Agora, clique no Lançamento27 nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Lançamento27 configurações. A autenticação permite que você use Lançamento27 através do Latenode.
Configure o Clio Lançamento27 Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio Lançamento27 Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Lançamento27
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Lançamento27, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio Lançamento27 a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio Lançamento27 (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio Lançamento27
Launch27 + Clio + QuickBooks: Quando uma nova reserva é criada no Launch27, a automação recupera os detalhes do cliente do Clio e cria uma fatura correspondente no QuickBooks.
Launch27 + Clio + Slack: Quando uma nova reserva é criada no Launch27, ele verifica o cliente no Clio e envia uma notificação para um canal do Slack com os detalhes da reserva.
Clio Lançamento27 alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Lançamento27
Automatize o gerenciamento de reservas e serviços do Launch27 dentro do Latenode. Crie fluxos que sincronizam reservas com calendários, acione acompanhamentos com base no status da reserva ou gere relatórios. Use o construtor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada, conectando dados do Launch27 a outros aplicativos sem limites de código. Escale as operações com preços acessíveis e baseados no uso.
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Perguntas frequentes Clio Lançamento27
Como posso conectar minha conta Clio ao Launch27 usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Launch27 no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Launch27 fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após um serviço de limpeza?
Sim! O Latenode permite que você gere faturas Clio automaticamente após a conclusão do serviço Launch27. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso, graças ao mapeamento flexível de dados sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Launch27?
A integração do Clio com o Launch27 permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novas reservas do Launch27.
- Atualizar status de problemas do Clio com base na conclusão do serviço Launch27.
- Envie e-mails personalizados de boas-vindas aos clientes com confirmações de reserva.
- Gere tarefas do Clio quando ocorrerem eventos específicos do Launch27.
- Acompanhe a receita dos serviços de limpeza diretamente nos relatórios do Clio.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio através do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, protegendo seus dados do Clio durante a transferência e o armazenamento.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Launch27 no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
