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Como conectar Clio e LeadMagic
Crie um novo cenário para conectar Clio e LeadMagic
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or LeadMagic será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or LeadMagice selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o LeadMagic Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione LeadMagic da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro LeadMagic.
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Clio
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LeadMagic
Autenticar LeadMagic
Agora, clique no LeadMagic nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu LeadMagic configurações. A autenticação permite que você use LeadMagic através do Latenode.
Configure o Clio e LeadMagic Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e LeadMagic Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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LeadMagic
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, LeadMagic, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e LeadMagic a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e LeadMagic (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e LeadMagic
LeadMagic + Clio + Planilhas Google: Quando um novo lead é encontrado no LeadMagic, essa automação cria um novo contato no Clio e registra as informações do lead no Planilhas Google para rastreamento e análise.
LeadMagic + Clio + Slack: Quando a LeadMagic identifica um lead qualificado por meio de uma pesquisa de perfil, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para alertá-los sobre o novo contato.
Clio e LeadMagic alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre LeadMagic
Use o LeadMagic dentro do Latenode para automatizar a geração e o alcance de leads. Qualifique leads, enriqueça dados e acione acompanhamentos personalizados com base no comportamento. O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho complexos, a ampliação do alcance e a conexão com outras ferramentas sem código.
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Perguntas frequentes Clio e LeadMagic
Como posso conectar minha conta Clio ao LeadMagic usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao LeadMagic no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e LeadMagic fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio a partir de novos leads do LeadMagic?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear campos visualmente e usar IA para padronizar dados, garantindo que o Clio tenha sempre as informações mais recentes sobre leads. Isso economiza tempo e melhora a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o LeadMagic?
A integração do Clio com o LeadMagic permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de leads capturados do LeadMagic.
- Atualize os contatos existentes do Clio com novas informações do LeadMagic.
- Acione campanhas do LeadMagic quando um novo contato for criado no Clio.
- Envie SMS via LeadMagic quando uma tarefa do Clio for concluída.
- Sincronize o status do lead entre o LeadMagic e os campos personalizados no Clio.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo a confidencialidade dos seus dados do Clio durante as integrações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do LeadMagic no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Clio e do LeadMagic.
- A configuração inicial requer familiaridade com as estruturas de dados do Clio e do LeadMagic.
