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Como conectar Clio e Espaço de Aula
Crie um novo cenário para conectar Clio e Espaço de Aula
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Espaço de Aula será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Espaço de Aulae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço de Aula Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Espaço de Aula da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço de Aula.
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Clio
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Espaço de Aula
Autenticar Espaço de Aula
Agora, clique no Espaço de Aula nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço de Aula configurações. A autenticação permite que você use Espaço de Aula através do Latenode.
Configure o Clio e Espaço de Aula Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Espaço de Aula Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço de Aula
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Espaço de Aula, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Espaço de Aula a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Espaço de Aula (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Espaço de Aula
Clio + Lessonspace + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um espaço correspondente é criado no Lessonspace e, em seguida, um evento do Google Agenda é criado para refletir a aula agendada.
Clio + Espaço de aula + Zoom: Quando uma nova sessão é criada no Lessonspace, acionada por uma nova entrada de calendário no Clio, uma reunião do Zoom é criada automaticamente para a sessão.
Clio e Espaço de Aula alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Espaço de Aula
Automatize o gerenciamento de sessões do Lessonspace dentro do Latenode. Organize reuniões com base em dados de CRM, crie tarefas de acompanhamento automaticamente e registre a presença. Integre-se aos sistemas de cobrança e e-mail para uma experiência do usuário perfeita. Usando o Latenode, você reduz a administração manual e cria fluxos de trabalho que conectam plataformas de aprendizagem a outras ferramentas empresariais importantes, ampliando os esforços de integração e educação.
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Perguntas frequentes Clio e Espaço de Aula
Como posso conectar minha conta Clio ao Lessonspace usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Lessonspace no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Lessonspace fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o faturamento das aulas após as sessões?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a geração de faturas no Clio após uma sessão no Lessonspace. Beneficie-se de um faturamento simplificado e economize tempo administrativo usando nosso editor de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Lessonspace?
A integração do Clio com o Lessonspace permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Clio a partir de novos alunos do Lessonspace.
- É importante registrar detalhes da sessão do Lessonspace como notas no Clio.
- Acionando faturas no Clio quando uma sessão do Lessonspace é concluída.
- Enviando notificações de lembrete via Lessonspace para próximos compromissos no Clio.
- Atualizando detalhes do assunto Clio com base no feedback da sessão do Lessonspace.
Como o Latenode lida com a segurança de dados do Clio?
A Latenode utiliza autenticação OAuth segura para o Clio e criptografa dados confidenciais. Também oferecemos controles de acesso avançados para equipes e cumprimos os padrões do setor.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Lessonspace no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Lessonspace.
- Anexos de arquivos de sessões do Lessonspace têm limites de tamanho.
