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Como conectar Clio e lexoffice
Crie um novo cenário para conectar Clio e lexoffice
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or lexoffice será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or lexofficee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o lexoffice Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione lexoffice da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro lexoffice.
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Clio
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lexoffice
Autenticar lexoffice
Agora, clique no lexoffice nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu lexoffice configurações. A autenticação permite que você use lexoffice através do Latenode.
Configure o Clio e lexoffice Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e lexoffice Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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lexoffice
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, lexoffice, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e lexoffice a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e lexoffice (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e lexoffice
Clio + Lexoffice + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, crie um voucher correspondente no Lexoffice e envie uma notificação à equipe de contabilidade no Slack para revisar o novo voucher.
Lexoffice + Clio + Planilhas Google: Quando um voucher é criado no Lexoffice, atualize o registro do contato correspondente no Clio e registre os detalhes do voucher em uma Planilha Google para rastreamento.
Clio e lexoffice alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Perguntas frequentes Clio e lexoffice
Como posso conectar minha conta Clio ao Lexoffice usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Lexoffice no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Lexoffice fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Lexoffice automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, com o Latenode! Crie faturas automaticamente no Lexoffice quando novos processos forem criados no Clio. A flexibilidade do Latenode permite personalizar a transferência de dados com precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Lexoffice?
A integração do Clio com o Lexoffice permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronizando informações de contato do cliente entre o Clio e o Lexoffice.
- Criação de faturas do Lexoffice a partir de entradas de tempo do Clio.
- Atualizando status de pagamento no Clio com base em registros do Lexoffice.
- Gerando relatórios financeiros combinando dados de ambas as plataformas.
- Automatizando a reconciliação de despesas no Clio e no Lexoffice.
Posso filtrar dados do Clio antes de enviá-los para o Lexoffice no Latenode?
Sim, o Latenode permite que você filtre dados do Clio usando blocos sem código ou código JavaScript, garantindo que apenas informações relevantes sejam transferidas para o Lexoffice.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Lexoffice no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir mapeamento personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Alguns recursos avançados do Lexoffice podem não estar diretamente acessíveis.
