.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e loyverse
Crie um novo cenário para conectar Clio e loyverse
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or loyverse será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or loyversee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o loyverse Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione loyverse da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro loyverse.
1
Clio
⚙
+
2
loyverse
Autenticar loyverse
Agora, clique no loyverse nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu loyverse configurações. A autenticação permite que você use loyverse através do Latenode.
Configure o Clio e loyverse Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e loyverse Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
loyverse
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, loyverse, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e loyverse a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e loyverse (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e loyverse
Loyverse + Clio + QuickBooks: Quando um cliente novo ou atualizado é criado no Loyverse, ele cria um contato no Clio e um cliente no QuickBooks. Quando um novo recibo é criado no Loyverse, ele gera uma fatura no QuickBooks vinculada ao respectivo cliente Clio.
Loyverse + Clio + Planilhas Google: Acompanhe os dados de vendas do Loyverse, associe-os aos clientes do Clio e compile relatórios no Planilhas Google. Especificamente, quando um cliente novo ou atualizado é criado no Loyverse, encontre ou crie um contato no Clio e registre os dados de vendas juntamente com as informações do cliente no Planilhas Google.
Clio e loyverse alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre loyverse
Sincronize os dados de vendas do Loyverse com suas ferramentas de contabilidade ou marketing usando o Latenode. Automatize atualizações de estoque com base nas transações do Loyverse. Acione fluxos de trabalho personalizados para programas de fidelidade de clientes. O Latenode permite conectar os dados do Loyverse a qualquer aplicativo sem precisar de código, adicionando uma automação poderosa ao seu sistema de PDV.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e loyverse
Como posso conectar minha conta Clio ao Loyverse usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Loyverse no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Loyverse fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar tarefas do Clio a partir de dados de vendas do Loyverse?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione ações do Clio com base nas vendas do Loyverse. Crie faturas ou atualize registros de clientes automaticamente, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Loyverse?
A integração do Clio com o Loyverse permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos perfis de clientes Clio a partir de novos dados de clientes Loyverse.
- Atualizando detalhes do cliente no Clio com base nas atualizações do cliente do Loyverse.
- Gerando faturas no Clio para transações específicas do Loyverse.
- Acompanhamento de dados de vendas do Loyverse no Clio como horas faturáveis ou despesas.
- Envio de recibos e acompanhamentos automatizados via Clio com base nas vendas do Loyverse.
Como o Latenode manipula os dados de campos personalizados do Clio?
O Latenode oferece suporte a campos personalizados do Clio, permitindo que você mapeie dados do Loyverse para atributos específicos de clientes ou assuntos para geração de relatórios detalhados e automação.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Loyverse no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de solicitação de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos pode exigir um design de fluxo de trabalho personalizado.
