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Como conectar Clio e Gancho de correio
Crie um novo cenário para conectar Clio e Gancho de correio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Gancho de correio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Gancho de correioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gancho de correio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Gancho de correio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gancho de correio.
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Clio
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Gancho de correio
Autenticar Gancho de correio
Agora, clique no Gancho de correio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gancho de correio configurações. A autenticação permite que você use Gancho de correio através do Latenode.
Configure o Clio e Gancho de correio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Gancho de correio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Gancho de correio
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Gancho de correio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Gancho de correio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Gancho de correio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Gancho de correio
Mailhook + Clio + Slack: Quando um novo e-mail é recebido pelo Mailhook, os detalhes do e-mail são usados para encontrar o assunto correspondente no Clio. Uma mensagem do Slack é então enviada para notificar a equipe ou indivíduo relevante sobre o e-mail, garantindo atenção imediata ao assunto do Clio.
Mailhook + Clio + Planilhas Google: Quando um novo e-mail chega ao Mailhook, o assunto e o corpo são extraídos. O sistema então tenta identificar o assunto relevante do Clio usando as informações do e-mail. Por fim, os detalhes do e-mail, juntamente com o assunto do Clio vinculado, são registrados em uma Planilha Google.
Clio e Gancho de correio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Gancho de correio
Use o Mailhook no Latenode para capturar e-mails recebidos instantaneamente e analisar seu conteúdo em dados utilizáveis. Acione fluxos de trabalho em eventos de e-mail específicos, como envios de formulários ou confirmações de pedidos. Encaminhe os dados analisados para outros aplicativos, bancos de dados ou modelos de IA para processamento avançado. Automatize o processamento de e-mails sem código e dimensione conforme necessário.
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Perguntas frequentes Clio e Gancho de correio
Como posso conectar minha conta Clio ao Mailhook usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Mailhook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Mailhook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso disparar e-mails quando uma nova fatura do Clio for criada?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso. Quando uma nova fatura aparece no Clio, o Mailhook envia uma notificação. Economize tempo e mantenha os clientes atualizados automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Mailhook?
A integração do Clio com o Mailhook permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente e-mails de boas-vindas para novos clientes Clio via Mailhook.
- Crie relatórios por e-mail de status de faturas do Clio usando modelos do Mailhook.
- Acione tarefas do Clio quando e-mails específicos forem recebidos no Mailhook.
- Atualizar as informações de contato do Clio com base nas interações de e-mail do Mailhook.
- Envie lembretes automatizados para clientes com faturas vencidas da Clio.
Como posso usar JavaScript personalizado com meus dados do Clio no Latenode?
O Latenode permite que você transforme dados do Clio usando JavaScript para lógica complexa e, em seguida, use-os no Mailhook para campanhas de e-mail altamente personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Mailhook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O processamento de dados em massa do Clio pode exigir fluxos de trabalho otimizados para melhor desempenho.
- Os limites de envio de e-mail do Mailhook se aplicam ao envio de grandes volumes de e-mails.
- Os campos personalizados avançados do Clio podem exigir JavaScript personalizado para integração total.
