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Como conectar Clio e Pilha de membros
Crie um novo cenário para conectar Clio e Pilha de membros
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Pilha de membros será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Pilha de membrose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pilha de membros Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Pilha de membros da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pilha de membros.
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Clio
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Pilha de membros
Autenticar Pilha de membros
Agora, clique no Pilha de membros nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pilha de membros configurações. A autenticação permite que você use Pilha de membros através do Latenode.
Configure o Clio e Pilha de membros Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Pilha de membros Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pilha de membros
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Pilha de membros, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Pilha de membros a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Pilha de membros (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Pilha de membros
Clio + Memberstack + Slack: Quando um novo contato for adicionado no Clio, crie um membro correspondente no Memberstack e envie uma mensagem de boas-vindas a ele no Slack.
Memberstack + Clio + Planilhas Google: Quando uma assinatura do Memberstack expirar, atualize o status do contato no Clio e registre o evento, incluindo detalhes do membro e data de expiração, no Planilhas Google.
Clio e Pilha de membros alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Perguntas frequentes Clio e Pilha de membros
Como posso conectar minha conta Clio ao Memberstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Memberstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Memberstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar atualizações de associação com base no status do caso?
Sim, com o Latenode você pode! Atualize automaticamente as assinaturas do Memberstack quando o status de um caso mudar no Clio, garantindo que os membros acessem apenas recursos relacionados aos casos ativos. Isso economiza tempo e melhora a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Memberstack?
A integração do Clio com o Memberstack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Concedendo acesso automático aos recursos após pagamento bem-sucedido.
- Revogar a associação quando o caso de um cliente é encerrado no Clio.
- Sincronizar informações de contato do cliente entre as duas plataformas.
- Envio de mensagens de boas-vindas personalizadas para novos membros com base nos dados do Clio.
- Disparar campanhas de marketing com base em marcos de casos.
Posso acionar ações no Clio a partir de novas inscrições no Memberstack?
Sim, o Latenode permite acionar ações do Clio em novos cadastros no Memberstack. Crie automaticamente novos perfis de clientes e inicie fluxos de trabalho após o cadastro, sem código ou JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Memberstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Memberstack.
- A lógica condicional avançada pode exigir um plano premium do Latenode para funcionalidade completa.
