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Como conectar Clio e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Clio e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Clio
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+
2
Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Clio e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Microsoft Power BI
Clio + Planilhas Google + Microsoft Power BI: Quando uma fatura é criada no Clio, as informações da fatura são adicionadas a uma Planilha Google. O Power BI usa essa Planilha Google como fonte de dados para atualizar as principais métricas do escritório de advocacia.
Clio + Microsoft Power BI + Slack: O fluxo monitora o Clio para a criação de novas faturas. Quando uma nova fatura é criada, o Power BI recebe um relatório e o envia diretamente para um canal designado do Slack para revisão semanal.
Clio e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Perguntas frequentes Clio e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta Clio ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de relatórios a partir de dados do Clio no Power BI?
Sim, você pode! O Latenode permite a geração automatizada de relatórios. Extraia dados do Clio, transforme-os com JavaScript e envie-os para o Power BI para obter insights instantâneos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Microsoft Power BI?
A integração do Clio com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualize automaticamente os painéis do Power BI com novos dados do cliente Clio.
- Visualize indicadores-chave de desempenho (KPIs) do Clio no Power BI.
- Crie relatórios personalizados combinando dados do Clio com outras métricas de negócios.
- Dispare alertas no Power BI com base em alterações nos status do projeto Clio.
- Analise as tendências de cobrança do Clio para melhorar a previsão financeira.
Quão seguro é conectar o Clio ao Power BI através do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo a integridade e a privacidade dos dados durante a transferência.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A importação de dados históricos pode exigir configuração manual inicial.
