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Como conectar Clio e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar Clio e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
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Clio
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Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o Clio e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Clio
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Clio e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft SharePoint On-line
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Microsoft SharePoint On-line
Clio + Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, uma pasta correspondente é criada automaticamente no SharePoint para armazenar os documentos relacionados. Posteriormente, um canal dedicado é criado no Microsoft Teams para facilitar a comunicação e a colaboração relacionadas ao caso.
Microsoft SharePoint Online + Clio + Microsoft Outlook: Quando um novo arquivo é carregado em uma pasta específica no SharePoint, o sistema identifica o assunto Clio relacionado e envia uma notificação por e-mail ao advogado designado via Outlook, informando-o sobre o novo documento e sua relevância para o caso.
Clio e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Perguntas frequentes Clio e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta Clio ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente novos documentos do Clio no SharePoint?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, garantindo que todos os novos documentos do Clio sejam salvos instantaneamente no SharePoint. Aproveite backups em tempo real e organização aprimorada de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio ao Microsoft SharePoint Online?
A integração do Clio com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático dos arquivos de casos do Clio para pastas do SharePoint.
- Criação de pastas do SharePoint para novos clientes Clio.
- Sincronizando informações de contato do Clio com listas de contatos do SharePoint.
- Acionar revisões de documentos no SharePoint quando um caso é atualizado no Clio.
- Gerando relatórios personalizados no SharePoint usando dados do Clio.
Quão segura é a integração do Clio no nó Late com relação ao acesso aos dados?
O Latenode usa autenticação OAuth segura e criptografa dados, dando a você controle total sobre as permissões, garantindo o manuseio seguro de dados do Clio e do SharePoint.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer permissões de administrador apropriadas para ambos os aplicativos.
- Limites de tamanho de arquivo podem ser aplicados ao transferir documentos grandes.
- Fluxos de trabalho complexos envolvendo JavaScript podem exigir configuração avançada.
