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Como conectar Clio e Segunda-feira
Crie um novo cenário para conectar Clio e Segunda-feira
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Segunda-feira será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Segunda-feirae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Segunda-feira Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Segunda-feira da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Segunda-feira.
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Clio
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Segunda-feira
Autenticar Segunda-feira
Agora, clique no Segunda-feira nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Segunda-feira configurações. A autenticação permite que você use Segunda-feira através do Latenode.
Configure o Clio e Segunda-feira Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Segunda-feira Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Segunda-feira
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Segunda-feira, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Segunda-feira a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Segunda-feira (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Segunda-feira
Clio + Segunda + Slack: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, um novo item correspondente é criado na segunda-feira. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para notificar a equipe jurídica sobre o novo item.
Segunda-feira + Clio + Google Agenda: Quando uma coluna é atualizada na segunda-feira, especificamente uma coluna que indica que uma tarefa relacionada a um caso Clio foi concluída, uma reunião de acompanhamento é agendada no Google Agenda.
Clio e Segunda-feira alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Segunda-feira
Sincronize os quadros de segunda-feira com outros aplicativos no Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Acione ações em outros sistemas (como envio de e-mails ou atualização de bancos de dados) com base nas mudanças de status de segunda-feira. Visualize e personalize fluxos de trabalho facilmente, escalando automações sem códigos complexos ou taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Segunda-feira
Como posso conectar minha conta Clio ao Monday usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Monday no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Monday fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos de segunda-feira a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, garantindo que novos assuntos do Clio criem instantaneamente projetos correspondentes na segunda-feira, economizando tempo e melhorando a coordenação da equipe por meio de um fluxo de trabalho simplificado e automatizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Monday?
A integração do Clio com o Monday permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente uma tarefa Monday.com para cada nova tarefa Clio.
- Sincronize informações do cliente entre contatos do Clio e itens do Monday.com.
- Atualizar os status dos projetos do Monday.com com base nos estágios do Clio Matter.
- Acione notificações no Monday.com para os próximos prazos do Clio.
- Gere relatórios resumidos no Monday.com a partir de entradas de tempo do Clio.
Quão seguro é integrar meus dados do Clio com o Monday por meio do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados durante a integração e execução do fluxo de trabalho do Clio e do Monday.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Monday no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização inicial de dados pode exigir configuração manual para grandes conjuntos de dados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Monday.
