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Como conectar Clio e Mooseend
Crie um novo cenário para conectar Clio e Mooseend
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Mooseend será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Mooseende selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mooseend Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Mooseend da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mooseend.
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Clio
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Mooseend
Autenticar Mooseend
Agora, clique no Mooseend nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mooseend configurações. A autenticação permite que você use Mooseend através do Latenode.
Configure o Clio e Mooseend Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Mooseend Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mooseend
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Mooseend, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Mooseend a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Mooseend (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Mooseend
Clio + Planilhas Google + Moosend: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google e depois usadas para criar um novo assinante em uma lista de e-mails especificada do Moosend.
Moosend + Zoom + Clio: Quando um assinante é atualizado no Moosend (por exemplo, abre um e-mail), uma reunião do Zoom é agendada automaticamente e uma atividade de comunicação é registrada no Clio para rastrear a interação.
Clio e Mooseend alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Mooseend
Use o Moosend no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em dados em tempo real. Acione campanhas de qualquer aplicativo, personalize o conteúdo com IA e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode permite conectar o Moosend a qualquer fonte de dados, adicionando lógica personalizada e escalando sem precisar de código.
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Perguntas frequentes Clio e Mooseend
Como posso conectar minha conta Clio ao Moosend usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Moosend no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Moosend fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar campanhas de e-mail para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite campanhas de e-mail automatizadas acionadas por novos cadastros de clientes no Clio, aumentando o engajamento e economizando tempo. Personalize o conteúdo com IA e JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Moosend?
A integração do Clio com o Moosend permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes Clio a uma lista de e-mail do Moosend.
- Envio de e-mails de boas-vindas via Moosend quando um novo assunto é criado no Clio.
- Atualizando informações de contato em Moosend com base nas alterações no Clio.
- Disparando sequências de e-mail personalizadas para diferentes tipos de casos.
- Segmentação de contatos do Clio em Moosend com base no status de cobrança.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio através do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Moosend no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Clio e Moosend podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- A configuração inicial requer uma compreensão básica dos conceitos de API.
