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Como conectar Clio e Moxie
Crie um novo cenário para conectar Clio e Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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Clio
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2
Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o Clio e Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Moxie
Clio + Moxie + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um projeto é criado no Moxie. A equipe é então notificada no Slack sobre o novo cliente e projeto.
Moxie + Clio + QuickBooks: Quando um projeto é concluído no Moxie, uma fatura é criada no QuickBooks e o registro do cliente é atualizado no Clio.
Clio e Moxie alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Perguntas frequentes Clio e Moxie
Como posso conectar minha conta Clio ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos Moxie a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie projetos Moxie automaticamente quando um novo cliente é adicionado ao Clio, economizando tempo e garantindo consistência em toda a sua empresa. Use nosso editor sem código ou adicione JavaScript personalizado para controle total.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Moxie?
A integração do Clio com o Moxie permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Moxie quando um novo cliente for criado no Clio.
- Atualize as informações do cliente no Moxie quando elas forem alteradas no Clio.
- Acione fluxos de trabalho do Moxie quando eventos específicos ocorrerem no Clio.
- Sincronize faturas e informações de pagamento entre o Clio e o Moxie.
- Gere relatórios combinando dados do Clio e do Moxie.
Como posso usar os dados do Clio para personalizar os fluxos de trabalho do Moxie?
Use os recursos de mapeamento de dados do Latenode para transferir dados do Clio para o Moxie sem problemas, adaptando seus fluxos de trabalho aos detalhes e necessidades específicos do cliente.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Clio e do Moxie.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Alguns campos de dados específicos podem não ser mapeados diretamente entre os dois aplicativos.
