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Como conectar Clio e NetHunt
Crie um novo cenário para conectar Clio e NetHunt
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or NetHunt será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or NetHunte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o NetHunt Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione NetHunt da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro NetHunt.
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Clio
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NetHunt
Autenticar NetHunt
Agora, clique no NetHunt nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu NetHunt configurações. A autenticação permite que você use NetHunt através do Latenode.
Configure o Clio e NetHunt Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e NetHunt Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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NetHunt
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, NetHunt, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e NetHunt a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e NetHunt (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e NetHunt
Clio + NetHunt + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um novo registro de contato é criado no NetHunt. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo contato via Slack.
NetHunt + Clio + Planilhas Google: Quando um registro de contato novo ou atualizado é adicionado ao NetHunt, a automação verifica se esse contato também é um cliente no Clio. Se ambos forem, as informações do contato são registradas em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Clio e NetHunt alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre NetHunt
Sincronize o NetHunt CRM com o Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou envie e-mails personalizados com base em gatilhos. O editor visual e as ferramentas flexíveis do Latenode significam roteamento de dados sem código e qualificação de leads com tecnologia de IA — crie fluxos de vendas escaláveis sem scripts complexos.
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Perguntas frequentes Clio e NetHunt
Como posso conectar minha conta Clio ao NetHunt usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao NetHunt no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e NetHunt fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do NetHunt a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a automatização da criação de contatos, garantindo que seu CRM NetHunt esteja sempre atualizado com as informações mais recentes dos clientes Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o NetHunt?
A integração do Clio com o NetHunt permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie negócios NetHunt quando novos assuntos Clio forem criados.
- Atualizar contatos do NetHunt quando os detalhes do cliente Clio forem modificados.
- Registre entradas de tempo do Clio como notas nos registros do NetHunt.
- Sincronize endereços de clientes Clio com endereços de contato do NetHunt.
- Acione campanhas de e-mail no NetHunt a partir de tarefas Clio concluídas.
Como o Latenode lida com transformações de dados complexas com Clio e NetHunt?
O Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformações avançadas de dados, garantindo um mapeamento de dados perfeito entre o Clio e o NetHunt.
Há alguma limitação na integração do Clio e do NetHunt no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Campos personalizados complexos do Clio podem precisar de mapeamento personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API do Clio e do NetHunt.
