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Como conectar Clio e Noção
Crie um novo cenário para conectar Clio e Noção
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Noção será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Noçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Noção Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Noção da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Noção.
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Clio
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Noção
Autenticar Noção
Agora, clique no Noção nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Noção configurações. A autenticação permite que você use Noção através do Latenode.
Configure o Clio e Noção Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Noção Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Noção
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Noção, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Noção a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Noção (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Noção
Clio + Noção + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um arquivo de cliente correspondente é criado no Notion. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o novo cliente.
Clio + Google Agenda + Notion: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, ela será adicionada ao Google Agenda e uma atualização correspondente será feita no cronograma do projeto Notion.
Clio e Noção alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Noção
Sincronize bancos de dados do Notion com outros aplicativos via Latenode. Atualize registros automaticamente com base em gatilhos do seu CRM, calendário ou sistemas de pagamento. Crie fluxos de trabalho personalizados para gerenciar conteúdo, tarefas e dados de projetos. Automatize atualizações em diversas plataformas para processos otimizados e informações consistentes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Noção
Como posso conectar minha conta Clio ao Notion usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Notion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Notion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar páginas do Notion automaticamente para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem que você gere automaticamente uma página dedicada do Notion quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Mantenha todas as informações dos seus clientes centralizadas!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Notion?
A integração do Clio com o Notion permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas entradas de banco de dados Notion a partir de tarefas do Clio.
- Atualize as páginas do Notion quando os detalhes do cliente Clio forem alterados.
- Gere tarefas Clio a partir de novas entradas em bancos de dados Notion.
- Sincronize atualizações do Clio Matter com páginas relacionadas ao projeto Notion.
- Faça backup automático dos dados do Clio em bancos de dados do Notion para manutenção de registros.
Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Clio e o Notion?
O Latenode usa autenticação e criptografia seguras para proteger os dados transferidos entre o Clio e o Notion, garantindo que suas informações permaneçam privadas e em conformidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Notion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A integração depende das limitações das APIs do Clio e do Notion.
