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Como conectar Clio e Oceano.io
Crie um novo cenário para conectar Clio e Oceano.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Oceano.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Oceano.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Oceano.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Oceano.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Oceano.io.
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Clio
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+
2
Oceano.io
Autenticar Oceano.io
Agora, clique no Oceano.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Oceano.io configurações. A autenticação permite que você use Oceano.io através do Latenode.
Configure o Clio e Oceano.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Oceano.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Oceano.io
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Oceano.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Oceano.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Oceano.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Oceano.io
Ocean.io + Clio + Slack: Quando um novo lead é encontrado via Ocean.io, um contato é criado no Clio e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Ocean.io + Clio + Planilhas Google: Quando os dados de leads são enriquecidos no Ocean.io, as informações de contato correspondentes no Clio são atualizadas e um log dessas alterações é registrado em uma Planilha Google.
Clio e Oceano.io alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Oceano.io
Use o Ocean.io no Latenode para enriquecer dados de leads e direcionar o alcance. Identifique perfis de clientes ideais automaticamente e passe leads qualificados para o seu CRM ou sequências de vendas. O Latenode permite adicionar lógica personalizada, filtrar leads e disparar ações com base nos insights do Ocean.io, criando fluxos de trabalho de geração de leads escaláveis sem código.
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Perguntas frequentes Clio e Oceano.io
Como posso conectar minha conta Clio ao Ocean.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Ocean.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Ocean.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o enriquecimento de leads no Ocean.io de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite o enriquecimento de leads em tempo real. Acione atualizações do Ocean.io sempre que um novo cliente for adicionado ao Clio, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados e acionáveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Ocean.io?
A integração do Clio com o Ocean.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos clientes Clio como leads no Ocean.io.
- Atualizar as informações de leads do Ocean.io com base nas alterações no Clio.
- Crie campanhas de e-mail personalizadas no Ocean.io para novos clientes Clio.
- Segmente leads da Ocean.io com base em dados de clientes da Clio.
- Acompanhe o ROI de campanhas de marketing com base em negócios fechados no Clio.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo a confidencialidade e a integridade dos seus dados Clio durante todas as integrações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Ocean.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Clio e do Ocean.io se aplicam à integração.
- A sincronização de dados em tempo real depende da capacidade de resposta das APIs.
