.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Octa
Crie um novo cenário para conectar Clio e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
1
Clio
⚙
+
2
Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o Clio e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Octa
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Octa
Okta + Clio + Slack: Quando um novo evento ocorre no Okta (como a criação de um novo usuário), a automação verifica se o evento está relacionado à criação de um usuário e envia uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de segurança.
Okta + Clio + Planilhas Google: Quando um novo evento ocorre no Okta (como a criação ou atualização de um usuário), essa automação recupera os detalhes do usuário, verifica as alterações de permissão relevantes e registra essas alterações, incluindo o nome do usuário e as permissões, em uma Planilha Google para fins de auditoria.
Clio e Octa alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Octa
Como posso conectar minha conta Clio ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar usuários do Okta automaticamente quando um novo cliente é criado no Clio?
Sim, com o Latenode você pode! Provisione usuários automaticamente no Okta após a criação do cliente no Clio. A plataforma sem código do Latenode simplifica tarefas complexas, garantindo acesso consistente e seguro aos usuários.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Okta?
A integração do Clio com o Okta permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de usuários do Okta quando um novo cliente é adicionado no Clio.
- Revogando o acesso ao Okta quando um relacionamento com o cliente termina no Clio.
- Sincronizar dados do cliente Clio com perfis de usuários Okta para identidade unificada.
- Acionando redefinições de senha do Okta com base em eventos no Clio.
- Gerenciar funções de usuário no Okta com base em níveis ou grupos de clientes Clio.
Como lidar com lógica condicional complexa com Clio no Latenode?
O editor visual e os blocos JavaScript do Latenode oferecem lógica condicional flexível. Use-os para personalizar suas automações com base nos dados do Clio.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre Clio e Okta pode exigir configuração manual.
- Mapeamentos de campos personalizados no Clio podem precisar de JavaScript para transformações avançadas.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API do Clio e do Okta.
