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Como conectar Clio e Omnisend
Crie um novo cenário para conectar Clio e Omnisend
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Omnisend será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Omnisende selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Omnisend Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Omnisend da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Omnisend.
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Clio
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+
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Omnisend
Autenticar Omnisend
Agora, clique no Omnisend nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Omnisend configurações. A autenticação permite que você use Omnisend através do Latenode.
Configure o Clio e Omnisend Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Omnisend Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Omnisend
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Omnisend, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Omnisend a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Omnisend (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Omnisend
Clio + Omnisend + Planilhas Google: Quando uma comunicação é criada no Clio, um evento personalizado é acionado no Omnisend para rastrear as interações com o cliente. Os detalhes dessa comunicação são registrados em uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Omnisend + Clio + Calendly: Quando um novo contato for criado no Omnisend, crie um contato no Clio e agende uma reunião com ele usando o Calendly.
Clio e Omnisend alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Omnisend
Use o Omnisend no Latenode para automatizar o marketing por e-mail e SMS com base em dados em tempo real. Conecte plataformas de e-commerce e CRMs e acione campanhas personalizadas. Pare de gastar demais com ferramentas de marketing rígidas. O editor visual e a lógica flexível do Latenode criam automação escalável por uma fração do custo.
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Perguntas frequentes Clio e Omnisend
Como posso conectar minha conta Clio ao Omnisend usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Omnisend no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Omnisend fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar e-mails do Omnisend na criação de um novo caso do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione campanhas de e-mail segmentadas via Omnisend quando um novo caso é criado no Clio, garantindo que os clientes sejam imediatamente engajados com comunicações personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Omnisend?
A integração do Clio com o Omnisend permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos contatos do Clio ao Omnisend para campanhas de e-mail automatizadas.
- Envie atualizações por SMS via Omnisend quando o status de um caso Clio mudar.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados para novos clientes Clio usando o Omnisend.
- Atualize as informações de contato no Omnisend com base nas alterações no Clio.
- Crie segmentos Omnisend com base nos tipos de casos do Clio para marketing direcionado.
Quão seguros são os dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho, garantindo a confidencialidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Omnisend no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Clio podem exigir importação manual para o Omnisend inicialmente.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa do Clio e do Omnisend podem afetar a automação de alto volume.
