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Como conectar Clio e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Clio e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Clio
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Clio e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e PandaDoc
Clio + PandaDoc + Google Agenda: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um contrato PandaDoc é gerado usando um modelo. Em seguida, uma reunião de boas-vindas é agendada no Google Agenda com o novo cliente.
PandaDoc + Clio + QuickBooks: Depois que um documento é assinado no PandaDoc, um novo cliente é criado no Clio e uma fatura é gerada automaticamente no QuickBooks.
Clio e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Clio ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente propostas do PandaDoc para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de propostas do PandaDoc quando um novo cliente é adicionado ao Clio, economizando tempo e garantindo a geração consistente de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o PandaDoc?
A integração do Clio com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente após a criação de novos clientes no Clio.
- Atualizar status de documentos do PandaDoc com base nos estágios do Clio.
- Preencha os modelos do PandaDoc com informações de contato do Clio.
- Envie documentos PandaDoc finalizados para o Clio como arquivos anexados.
- Acione tarefas do Clio após a conclusão do documento PandaDoc.
Como lidar com lógica condicional complexa com dados do Clio no Latenode?
Os blocos sem código, o suporte a JavaScript e as etapas de IA do Latenode permitem fluxos de trabalho sofisticados baseados em dados do Clio, muito além de simples integrações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do PandaDoc.
- A formatação complexa de documentos no PandaDoc pode exigir scripts personalizados.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas não é diretamente suportada.
