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Como conectar Clio e Aceitação Paramount
Crie um novo cenário para conectar Clio e Aceitação Paramount
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Aceitação Paramount será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Aceitação Paramounte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Aceitação Paramount Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Aceitação Paramount da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Aceitação Paramount.
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Clio
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+
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Aceitação Paramount
Autenticar Aceitação Paramount
Agora, clique no Aceitação Paramount nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Aceitação Paramount configurações. A autenticação permite que você use Aceitação Paramount através do Latenode.
Configure o Clio e Aceitação Paramount Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Aceitação Paramount Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Aceitação Paramount
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Aceitação Paramount, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Aceitação Paramount a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Aceitação Paramount (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Aceitação Paramount
Clio + Planilhas Google: Quando um novo plano de pagamento é configurado no Clio, os detalhes são registrados automaticamente em uma Planilha Google para facilitar a geração de relatórios e rastreamento.
Aceitação Paramount + Clio + Slack: Sempre que um membro faz um pagamento no Paramount Acceptance, uma comunicação é criada no Clio para registrar o pagamento no assunto do cliente, e uma notificação é enviada para um canal do Slack alertando a equipe relevante.
Clio e Aceitação Paramount alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Aceitação Paramount
Automatize os processos de solicitação de empréstimo com o Paramount Acceptance no Latenode. Simplifique as verificações e aprovações de crédito conectando o Paramount ao seu CRM e banco de dados. Use as ferramentas sem código e as funções JavaScript do Latenode para personalizar fluxos de trabalho, reduzir a entrada manual de dados e agilizar as decisões. Escale facilmente com o sistema de pagamento por execução do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Aceitação Paramount
Como posso conectar minha conta Clio ao Paramount Acceptance usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Paramount Acceptance no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Paramount Acceptance fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações de pagamento do cliente?
Sim! O Latenode permite automatizar as atualizações de pagamentos de clientes entre o Clio e o Paramount Acceptance. Isso reduz a entrada manual de dados e garante registros financeiros precisos e sincronizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Paramount Acceptance?
A integração do Clio com o Paramount Acceptance permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um novo cliente no Paramount Acceptance quando criado no Clio.
- Atualize as informações de contato do cliente no Paramount Acceptance quando elas forem alteradas no Clio.
- Acione lembretes de pagamento no Clio com base em cronogramas de pagamento no Paramount Acceptance.
- Gere faturas no Clio com base nas confirmações de pagamento no Paramount Acceptance.
- Sincronize o status do pagamento entre o Clio e o Paramount Acceptance para obter registros precisos.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa autenticação e criptografia seguras para proteger seus dados durante as integrações do Clio e do Paramount Acceptance, garantindo a privacidade.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Paramount Acceptance no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode exigir revisão manual para garantir a precisão.
- Fluxos de trabalho complexos e altamente personalizados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- Os limites de taxa de API no Clio e no Paramount Acceptance podem afetar automações de alto volume.
