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Como conectar Clio e PDF.co
Crie um novo cenário para conectar Clio e PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
1
Clio
⚙
+
2
PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o Clio e PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e PDF.co
Clio + PDF.co + Google Drive: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, ele é carregado no Google Drive. O PDF.co então analisa o documento para torná-lo pesquisável no Google Drive, garantindo que todos os documentos do cliente sejam facilmente recuperáveis.
PDF.co + Clio + Slack: Quando o PDF.co detecta uma cláusula específica em um contrato, ele aciona uma notificação. As informações de contato do advogado em questão são recuperadas do Clio, e um alerta do Slack é enviado para notificá-lo sobre a detecção da cláusula contratual.
Clio e PDF.co alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes Clio e PDF.co
Como posso conectar minha conta Clio ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente a partir dos dados do Clio?
Sim, você pode! A automação avançada do Latenode permite extrair dados do Clio, preencher modelos de PDF usando o PDF.co e gerar e enviar faturas personalizadas automaticamente – economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o PDF.co?
A integração do Clio com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de relatórios em PDF das atividades dos clientes e horas faturáveis.
- Gerando documentos jurídicos personalizados com dados de clientes armazenados no Clio.
- Convertendo documentos relacionados a casos em PDFs pesquisáveis usando OCR.
- Arquivamento de dados do Clio em formatos PDF seguros e padronizados para conformidade.
- Extração de dados de PDFs recebidos pelo Clio para análise e geração de relatórios.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre Clio e PDF.co?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados do Clio antes de enviá-los para o PDF.co, possibilitando lógica personalizada e fluxos de trabalho complexos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada de modelo PDF.co.
- Limites de taxa nas APIs Clio e PDF.co podem afetar automações de alto volume.
- Alguns recursos avançados do PDF.co podem exigir uma assinatura paga do PDF.co.
