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Como conectar Clio e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Clio e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Clio
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Clio e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e PDFMonkey
PDFMonkey + Clio + Google Drive: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é armazenado em uma pasta específica no Google Drive, associada ao assunto correspondente no Clio, para fácil acesso e compartilhamento.
PDFMonkey + Clio + Slack: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, vinculado a um caso específico (assunto) no Clio, uma notificação é enviada a um canal dedicado do Slack para alertar a equipe.
Clio e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta Clio ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente após o encerramento de um caso?
Sim, você pode. O Latenode permite que você acione o PDFMonkey automaticamente para gerar e enviar faturas sempre que um caso atingir o status de encerrado no Clio, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o PDFMonkey?
A integração do Clio com o PDFMonkey permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerar faturas automaticamente quando um novo assunto é criado no Clio.
- Criação de contratos de clientes com dados pré-preenchidos de informações de contato do Clio.
- Arquivamento de PDFs gerados diretamente no armazenamento de documentos do Clio.
- Envio de pacotes de boas-vindas personalizados para novos clientes usando dados do Clio.
- Atualização dinâmica de documentos PDF quando os detalhes do cliente mudam no Clio.
Como o Latenode aprimora os recursos de automação de documentos do Clio?
O Latenode permite que você use lógica avançada, IA e JavaScript para personalizar a geração de PDF com base nos dados do Clio, indo além dos modelos básicos para uma automação sofisticada.
Há alguma limitação na integração do Clio e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos PDF complexos podem exigir um plano PDFMonkey avançado.
- A geração de documentos em larga escala pode ser limitada pelos limites de taxa da API.
- Mapeamentos de campos personalizados no Clio podem exigir JavaScript para análise.
