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Como conectar Clio e Caçador Fantasma
Crie um novo cenário para conectar Clio e Caçador Fantasma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Caçador Fantasma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Caçador Fantasmae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caçador Fantasma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Caçador Fantasma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caçador Fantasma.
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Clio
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Caçador Fantasma
Autenticar Caçador Fantasma
Agora, clique no Caçador Fantasma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caçador Fantasma configurações. A autenticação permite que você use Caçador Fantasma através do Latenode.
Configure o Clio e Caçador Fantasma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Caçador Fantasma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caçador Fantasma
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Caçador Fantasma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Caçador Fantasma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Caçador Fantasma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Caçador Fantasma
Phantombuster + Planilhas Google + Clio: Quando o Phantombuster identifica dados de profissionais do direito por meio de scraping (nova saída), ele adiciona esses dados como uma nova linha no Planilhas Google. Posteriormente, as informações do Planilhas Google são usadas para criar um novo contato no Clio, adicionando-o ao CRM para potencial desenvolvimento de clientes.
Caça-Fantasmas + Clio + Slack: Quando o Phantombuster identifica leads em potencial (nova saída), isso aciona a criação de um novo contato no Clio. Após a criação do contato, uma notificação é enviada via Slack para um canal de vendas designado, informando a equipe sobre o novo lead e seus detalhes.
Clio e Caçador Fantasma alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Caçador Fantasma
Automatize a extração de dados da web com o Phantombuster no Latenode. Explore mídias sociais, sites e diretórios para enriquecer seus fluxos de trabalho. Crie processos escaláveis de geração de leads ou pesquisa de mercado integrando os agentes do Phantombuster diretamente ao ambiente visual e sem código do Latenode. Use as ferramentas flexíveis do Latenode para transformação e roteamento de dados.
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Perguntas frequentes Clio e Caçador Fantasma
Como posso conectar minha conta Clio ao Phantombuster usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Phantombuster no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Phantombuster fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de leads a partir de contatos do Clio com o Phantombuster?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione ações do Phantombuster com base nos dados do Clio, enriquecendo leads automaticamente. Isso economiza tempo e melhora a qualidade dos leads sem precisar de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Phantombuster?
A integração do Clio com o Phantombuster permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enriqueça automaticamente os dados de contato do Clio com perfis de mídia social.
- Extraia informações do cliente do Clio e use-as em automações do Phantombuster.
- Monitore a atividade dos concorrentes com base em dados de clientes extraídos do Clio.
- Programe fluxos de trabalho do Phantombuster para serem executados sempre que um novo cliente for adicionado no Clio.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Clio e do Phantombuster.
Quais dados do Clio o Latenode pode acessar para automação de fluxo de trabalho?
O Latenode pode acessar contatos, assuntos, documentos e informações de cobrança no Clio, acionando automações com base em quaisquer alterações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Phantombuster no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Clio e Phantombuster podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- A configuração inicial requer uma compreensão clara das estruturas de dados do Clio e do Phantombuster.
