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Como conectar Clio e Pipefy
Crie um novo cenário para conectar Clio e Pipefy
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Pipefy será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Pipefye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pipefy Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Pipefy da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pipefy.
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Clio
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2
Pipefy
Autenticar Pipefy
Agora, clique no Pipefy nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pipefy configurações. A autenticação permite que você use Pipefy através do Latenode.
Configure o Clio e Pipefy Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Pipefy Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pipefy
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Pipefy, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Pipefy a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Pipefy (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Pipefy
Clio + Pipefy + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um novo cartão é criado no Pipefy para acompanhar o caso do cliente. A equipe jurídica é então notificada em um canal do Slack.
Pipefy + Clio + Google Agenda: Ao criar um card no Pipefy, crie um evento no Google Agenda. Além disso, associe o evento ao cliente correspondente no Clio.
Clio e Pipefy alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Pipefy
Como posso conectar minha conta Clio ao Pipefy usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Pipefy no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Pipefy fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente cartões Pipefy a partir de novos clientes Clio?
Sim, com o Latenode, você pode automatizar a criação de cards no Pipefy quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Simplifique a integração de clientes e melhore a gestão de processos com automação eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Pipefy?
A integração do Clio com o Pipefy permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- A criação de cartões Pipefy para o novo Clio é feita automaticamente.
- Atualizando os cartões Pipefy quando os detalhes do Clio são modificados.
- Gerando tarefas Clio quando um cartão Pipefy atinge um estágio específico.
- Sincronizando informações do cliente entre os pipelines do Clio e do Pipefy.
- Acionando a criação de faturas no Clio a partir da conclusão do cartão Pipefy.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API do Clio?
A arquitetura robusta do Latenode gerencia os limites de taxa da API Clio de forma inteligente, evitando interrupções no fluxo de trabalho e garantindo uma automação confiável, mesmo em escala.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Pipefy no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Clio e do Pipefy.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do Pipefy.
