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Como conectar Clio e Pódio
Crie um novo cenário para conectar Clio e Pódio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Pódio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Pódioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pódio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Pódio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pódio.
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Clio
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Pódio
Autenticar Pódio
Agora, clique no Pódio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pódio configurações. A autenticação permite que você use Pódio através do Latenode.
Configure o Clio e Pódio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Pódio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pódio
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Pódio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Pódio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Pódio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Pódio
Clio + Podio + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Clio relacionada a um assunto, e um novo item é criado no Podio relacionado a um projeto, crie um novo evento no Google Agenda para rastrear datas de audiências e prazos de projetos.
Podio + Clio + Slack: Quando uma tarefa relacionada a um caso no Clio for concluída no Podio, envie uma notificação no Slack para o canal da equipe relevante.
Clio e Pódio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Pódio
Como posso conectar minha conta Clio ao Podio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Podio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Podio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar itens do Podio automaticamente a partir de novos contatos do Clio?
Sim, usando o Latenode! Sincronize automaticamente os contatos do Clio com o Podio, economizando tempo. O editor visual do Latenode facilita a configuração, mesmo com mapeamentos de dados complexos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Podio?
A integração do Clio com o Podio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Podio quando novos assuntos do Clio forem criados.
- Atualize os itens do Podio quando as informações de contato do Clio forem alteradas.
- Sincronize os dados de cobrança do Clio com o Podio para acompanhamento financeiro.
- Gere faturas do Clio com base nos marcos do projeto Podio.
- Crie contatos do Clio a partir de novos envios de formulários do Podio.
Com que segurança o Latenode manipula meus dados do Clio e do Podio?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros para proteger os dados do seu Clio e Podio durante a transferência e o armazenamento.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Podio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Podio.
- Anexos maiores que 10 MB podem sofrer atrasos.
