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Como conectar Clio e PostgreSQL
Crie um novo cenário para conectar Clio e PostgreSQL
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or PostgreSQL será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or PostgreSQLe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PostgreSQL Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione PostgreSQL da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PostgreSQL.
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Clio
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PostgreSQL
Autenticar PostgreSQL
Agora, clique no PostgreSQL nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PostgreSQL configurações. A autenticação permite que você use PostgreSQL através do Latenode.
Configure o Clio e PostgreSQL Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e PostgreSQL Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PostgreSQL
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, PostgreSQL, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e PostgreSQL a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e PostgreSQL (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e PostgreSQL
Clio + PostgreSQL + Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, os detalhes são salvos em um banco de dados PostgreSQL e uma notificação é enviada à equipe jurídica no Slack.
PostgreSQL + Clio + Planilhas Google: Quando uma linha é atualizada no PostgreSQL, os detalhes do caso são atualizados no Clio e um relatório é gerado no Planilhas Google.
Clio e PostgreSQL alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre PostgreSQL
Use o PostgreSQL no Latenode para automatizar tarefas de banco de dados. Crie fluxos que reajam a alterações no banco de dados ou usem dados armazenados para acionar ações em outros aplicativos. Automatize relatórios, backups de dados ou sincronize dados entre sistemas sem precisar de código. Escale fluxos de trabalho de dados complexos facilmente com o editor visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e PostgreSQL
Como posso conectar minha conta Clio ao PostgreSQL usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao PostgreSQL no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e PostgreSQL fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático dos dados do Clio no PostgreSQL?
Sim, você pode! O Latenode permite backups agendados usando blocos sem código ou JavaScript personalizado, garantindo que seus dados do Clio sejam armazenados com segurança e facilmente acessíveis no PostgreSQL.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o PostgreSQL?
A integração do Clio com o PostgreSQL permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de relatórios personalizados combinando dados do Clio com outras métricas de negócios.
- Automatizando backups de dados do Clio para o PostgreSQL para recuperação de desastres.
- Sincronizar informações do cliente entre bancos de dados Clio e PostgreSQL.
- Crie painéis personalizados com os principais indicadores de desempenho do Clio.
- Disparando alertas com base em alterações específicas de dados do Clio no PostgreSQL.
Posso transformar dados do Clio antes de inseri-los no PostgreSQL?
Sim, o Latenode permite que você transforme dados usando JavaScript ou IA, garantindo uma entrada de dados limpa e compatível no seu banco de dados PostgreSQL.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do PostgreSQL no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados do Clio para o PostgreSQL pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript para desempenho ideal.
- A sincronização de dados em tempo real depende da frequência de atualização da API do Clio.
