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Como conectar Clio e QuestionPro
Crie um novo cenário para conectar Clio e QuestionPro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or QuestionPro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or QuestionProe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuestionPro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione QuestionPro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuestionPro.
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Clio
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QuestionPro
Autenticar QuestionPro
Agora, clique no QuestionPro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuestionPro configurações. A autenticação permite que você use QuestionPro através do Latenode.
Configure o Clio e QuestionPro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e QuestionPro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuestionPro
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, QuestionPro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e QuestionPro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e QuestionPro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e QuestionPro
Clio + QuestionPro + Slack: Quando um caso for atualizado no Clio, acione uma pesquisa de satisfação do cliente via QuestionPro. Após o envio da pesquisa, publique os resultados em um canal específico do Slack.
QuestionPro + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova resposta for enviada no QuestionPro, atualize os dados do cliente correspondente no Clio. Em seguida, registre os dados da pesquisa e os dados do cliente em uma Planilha Google para análise e registro.
Clio e QuestionPro alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre QuestionPro
Automatize fluxos de trabalho de pesquisas com o QuestionPro no Latenode. Colete dados, analise resultados e acione ações com base nas respostas. Transfira os dados da pesquisa para outros aplicativos (CRM, planilhas) para atualizações em tempo real. Use a lógica e as integrações do Latenode para adaptar os fluxos de trabalho às necessidades específicas do seu negócio, dispensando a transferência e a análise manuais de dados. Amplie suas pesquisas sem esforço.
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Perguntas frequentes Clio e QuestionPro
Como posso conectar minha conta Clio ao QuestionPro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao QuestionPro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e QuestionPro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas com base em novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite o acionamento de pesquisas do QuestionPro quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Automatize a coleta de feedback e personalize serviços de forma eficaz, usando nosso editor visual e lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o QuestionPro?
A integração do Clio com o QuestionPro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de pesquisas de satisfação do cliente após o encerramento de um caso.
- Atualizando as informações de contato da Clio com base nas respostas da pesquisa.
- Criação de novas tarefas do Clio com base no feedback negativo recebido.
- Analisar dados de pesquisas para identificar tendências na satisfação do cliente.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base nos resultados da pesquisa.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Clio durante integrações e automação de fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do QuestionPro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa da pesquisa pode exigir nós JavaScript personalizados.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API.
- Anexos de arquivo do QuestionPro não estão disponíveis diretamente no Clio.
