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Como conectar Clio e Base rápida
Crie um novo cenário para conectar Clio e Base rápida
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Base rápida será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Base rápidae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Base rápida Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Base rápida da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Base rápida.
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Clio
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+
2
Base rápida
Autenticar Base rápida
Agora, clique no Base rápida nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Base rápida configurações. A autenticação permite que você use Base rápida através do Latenode.
Configure o Clio e Base rápida Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Base rápida Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Base rápida
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Base rápida, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Base rápida a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Base rápida (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Base rápida
Clio + Quickbase + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um projeto correspondente é criado no Quickbase. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe do projeto sobre o novo projeto.
Quickbase + Clio + Planilhas Google: Quando um registro é atualizado no Quickbase, as informações relevantes do cliente são atualizadas no Clio, e os detalhes da atualização são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Clio e Base rápida alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Base rápida
Orquestre os dados do Quickbase dentro do Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Leia, atualize ou crie registros do Quickbase com base em gatilhos de outros aplicativos. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para transformar dados, gerenciar aprovações e estender o Quickbase com IA ou lógica personalizada. Simplifique seus pipelines de dados e processos de negócios sem código.
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Perguntas frequentes Clio e Base rápida
Como posso conectar minha conta Clio ao Quickbase usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Quickbase no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Quickbase fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Quickbase quando um novo cliente é adicionado ao Clio?
Sim, com o Latenode você pode! Sincronize automaticamente os dados dos clientes do Clio para o Quickbase, garantindo que seus registros estejam sempre atualizados. O editor visual do Latenode facilita isso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Quickbase?
A integração do Clio com o Quickbase permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um registro Quickbase quando um novo cliente Clio é adicionado.
- Atualizando um registro do Quickbase quando um assunto do Clio é atualizado.
- Gerando relatórios no Quickbase com base nas entradas de tempo do Clio.
- Sincronizando informações de contato entre o Clio e o Quickbase.
- Disparando alertas no Quickbase com base em eventos específicos do Clio.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Clio permaneçam protegidos o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Quickbase no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pela Clio e Quickbase ainda se aplicam.
