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Como conectar Clio e Estação RD
Crie um novo cenário para conectar Clio e Estação RD
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Estação RD será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Estação RDe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Estação RD Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Estação RD da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Estação RD.
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Clio
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Estação RD
Autenticar Estação RD
Agora, clique no Estação RD nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Estação RD configurações. A autenticação permite que você use Estação RD através do Latenode.
Configure o Clio e Estação RD Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Estação RD Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Estação RD
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Estação RD, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Estação RD a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Estação RD (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Estação RD
RD Station + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova conversão de lead ocorrer no RD Station, extraia os dados relevantes, registre as informações do cliente criando um contato no Clio e, em seguida, adicione uma linha com os dados do lead a uma Planilha Google para obter relatórios consolidados.
Estação RD + Clio + Slack: Quando um lead é marcado como "Negócio Ganho" no RD Station, crie um novo assunto no Clio para iniciar o processamento jurídico e notifique a equipe jurídica em um canal do Slack sobre o novo assunto do cliente.
Clio e Estação RD alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Perguntas frequentes Clio e Estação RD
Como posso conectar minha conta Clio ao RD Station usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao RD Station no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do RD Station fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o RD Station quando um novo cliente é adicionado no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo que seus esforços de marketing estejam sempre alinhados com sua base de clientes. Simplifique o fluxo de dados e melhore a nutrição de leads com essa sincronização automatizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o RD Station?
A integração do Clio com o RD Station permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do RD Station a partir de novos clientes Clio automaticamente.
- Atualize as informações do lead do RD Station quando os detalhes do cliente forem alterados no Clio.
- Acione sequências de e-mail no RD Station para novos assuntos do Clio.
- Segmente os leads da RD Station com base nos tipos de casos do Clio.
- Acompanhe o desempenho da campanha de marketing relacionada a clientes específicos da Clio.
Posso usar JavaScript para personalizar dados do Clio no Latenode?
Sim! O Latenode permite codificação em JavaScript para transformações complexas. Você pode manipular dados do Clio para atender aos requisitos específicos dos campos do RD Station com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do RD Station no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Clio e o RD Station pode exigir configuração manual.
- Lógica condicional complexa pode exigir alguma codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Clio e do RD Station ainda se aplicam.
