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Como conectar Clio e Shippo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Shippo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Shippo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Shippoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Shippo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Shippo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Shippo.
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Clio
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Shippo
Autenticar Shippo
Agora, clique no Shippo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Shippo configurações. A autenticação permite que você use Shippo através do Latenode.
Configure o Clio e Shippo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Shippo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Shippo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Shippo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Shippo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Shippo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Shippo
Clio + Shippo + QuickBooks: Quando uma nova fatura for criada no Clio, crie automaticamente um pedido correspondente no Shippo para agilizar o envio. Em seguida, atualize a fatura do QuickBooks com os custos de envio associados ao pedido do Shippo.
Shippo + Clio + Planilhas Google: Ao criar uma nova etiqueta de envio no Shippo, extraia o custo do envio e os dados associados. Vincule esses dados ao assunto relevante no Clio e adicione uma linha de resumo a uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
Clio e Shippo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Shippo
Conecte o Shippo ao Latenode e automatize as tarefas de envio. Crie fluxos de trabalho que acionam a geração de etiquetas ou atualizações de rastreamento de envio com base nos eventos do pedido. Combine o Shippo com outros aplicativos para otimizar o atendimento, o estoque e as notificações ao cliente, tudo visualmente e sem código, com escalabilidade acessível.
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Perguntas frequentes Clio e Shippo
Como posso conectar minha conta Clio ao Shippo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Shippo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Shippo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar atualizações de endereços do Clio para o Shippo?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, mantendo as informações de envio atualizadas automaticamente quando os endereços dos clientes mudam no Clio, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Shippo?
A integração do Clio com o Shippo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de etiquetas de envio quando um novo assunto atinge um estágio específico.
- Enviando informações de rastreamento da Shippo de volta para o assunto Clio.
- Acionando a criação de remessa no Shippo quando um pagamento é recebido no Clio.
- Atualizando registros de clientes no Clio com detalhes de envio do Shippo.
- Gerar relatórios que combinam dados de cobrança do Clio com custos de envio.
Quais dados do Clio posso acessar através do Latenode?
O Latenode permite acesso aos contatos, assuntos, documentos, comunicações, informações de cobrança e muito mais do Clio, permitindo a automação flexível do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Shippo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs Clio e Shippo podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados no Clio podem precisar de configuração manual.
