Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Clio e Simplesmente livro
Crie um novo cenário para conectar Clio e Simplesmente livro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Simplesmente livro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Simplesmente livroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesmente livro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Simplesmente livro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesmente livro.
1
Clio
⚙
+
2
Simplesmente livro
Autenticar Simplesmente livro
Agora, clique no Simplesmente livro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesmente livro configurações. A autenticação permite que você use Simplesmente livro através do Latenode.
Configure o Clio e Simplesmente livro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Simplesmente livro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Simplesmente livro
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Simplesmente livro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Simplesmente livro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Simplesmente livro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Simplesmente livro
Simplybook + Clio + Zoom: Quando uma nova reserva é feita no Simplybook, uma reunião é criada no Zoom e os detalhes da reunião são registrados como uma entrada de calendário no Clio.
Simplybook + Clio + Google Agenda: Quando uma nova reserva é feita no Simplybook, um contato é criado no Clio. Em seguida, um evento é adicionado ao Google Agenda para refletir a nova reserva.
Clio e Simplesmente livro alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Simplesmente livro
Automatize fluxos de trabalho de reservas com o Simplybook no Latenode. Sincronize agendas, gerencie compromissos e acione ações de acompanhamento sem trabalho manual. Conecte dados de reservas a CRMs, gateways de pagamento ou ferramentas de marketing. O construtor visual e as integrações flexíveis do Latenode tornam a automatização de processos complexos de reservas fácil e escalável, superando as opções integradas do Simplybook.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Simplesmente livro
Como posso conectar minha conta Clio ao Simplybook usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Simplybook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Simplybook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos compromissos do Simplybook?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de assuntos no Clio quando um novo agendamento é feito no Simplybook. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual de dados, sincronizando as informações do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Simplybook?
A integração do Clio com o Simplybook permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de novos clientes do Simplybook.
- Atualize os detalhes do cliente Clio quando as informações do Simplybook forem alteradas.
- Envie lembretes de compromissos do Clio com base nas reservas do Simplybook.
- Registre o tempo faturável no Clio quando um compromisso do Simplybook for concluído.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Clio e do Simplybook.
Como lidar com transformações de dados complexas entre Clio e Simplybook no Latenode?
O Latenode fornece blocos de código JavaScript e mapeamento de dados com tecnologia de IA, permitindo transformações complexas para garantir transferência de dados perfeita entre o Clio e o Simplybook.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Simplybook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer importação manual ou design de fluxo de trabalho personalizado.
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Simplybook.
