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Como conectar Clio e Bot do Slack
Crie um novo cenário para conectar Clio e Bot do Slack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Bot do Slack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Bot do Slacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bot do Slack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Bot do Slack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bot do Slack.
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Clio
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+
2
Bot do Slack
Autenticar Bot do Slack
Agora, clique no Bot do Slack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bot do Slack configurações. A autenticação permite que você use Bot do Slack através do Latenode.
Configure o Clio e Bot do Slack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Bot do Slack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bot do Slack
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Bot do Slack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Bot do Slack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Bot do Slack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Bot do Slack
Clio + Google Agenda + bot do Slack: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, ele cria automaticamente um evento no Google Agenda e envia uma mensagem de notificação para um canal do Slack.
Clio + Zoom + bot do Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, ele cria automaticamente uma reunião do Zoom e envia uma mensagem via bot do Slack para um canal público com os detalhes da reunião do Zoom.
Clio e Bot do Slack alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Bot do Slack
Use o bot do Slack dentro do Latenode para automatizar notificações e ações com base em gatilhos em tempo real. Atualize bancos de dados, publique alertas ou inicie fluxos de trabalho complexos diretamente dos comandos do Slack. O Latenode permite que você crie e dimensione visualmente essas interações sem código, adicionando lógica personalizada e conectando-se a qualquer API com facilidade.
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Perguntas frequentes Clio e Bot do Slack
Como posso conectar minha conta Clio ao bot do Slack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao bot do Slack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas de bot do Clio e do Slack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Slack para novos clientes Clio?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem que você acione notificações do Slack quando um novo cliente é adicionado ao Clio, mantendo sua equipe informada instantaneamente e melhorando os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o bot do Slack?
A integração do Clio com o bot do Slack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações do Slack para novas faturas do Clio.
- Crie tarefas do Clio a partir de mensagens do Slack.
- Compartilhe atualizações do cliente Clio em um canal dedicado do Slack.
- Publique resumos diários das atividades do Clio no Slack.
- Acione alertas do Slack para as próximas datas de julgamento em Clio.
Posso usar código JavaScript para personalizar dados do Clio no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados do Clio, adicionando flexibilidade e personalização incomparáveis aos seus fluxos de trabalho, além de simples opções sem código.
Há alguma limitação na integração dos bots Clio e Slack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados do Clio podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de mensagens de bot do Slack podem ser aplicados com base no seu plano do Slack.
- A configuração inicial requer acesso de administrador ao Clio e ao Slack.
