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Como conectar Clio e Smart Suite
Crie um novo cenário para conectar Clio e Smart Suite
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Smart Suite será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Smart Suitee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Smart Suite Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Smart Suite da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Smart Suite.
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Clio
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Smart Suite
Autenticar Smart Suite
Agora, clique no Smart Suite nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Smart Suite configurações. A autenticação permite que você use Smart Suite através do Latenode.
Configure o Clio e Smart Suite Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Smart Suite Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Smart Suite
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Smart Suite, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Smart Suite a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Smart Suite (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Smart Suite
SmartSuite + Clio + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no SmartSuite, localize o caso relacionado no Clio e crie um evento de calendário no Google Agenda, usando os detalhes da tarefa e as informações do caso para preencher o evento.
Clio + SmartSuite + Slack: Quando um novo caso for criado no Clio, encontre o registro do projeto correspondente no SmartSuite. Em seguida, envie uma notificação no Slack para um canal designado, informando a equipe sobre o novo caso e vinculando-o ao projeto relacionado no SmartSuite.
Clio e Smart Suite alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Smart Suite
Como posso conectar minha conta Clio ao SmartSuite usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao SmartSuite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e SmartSuite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do SmartSuite a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear visualmente os detalhes do Clio Matter para os campos do SmartSuite. Isso garante a criação consistente de tarefas e reduz a entrada manual de dados usando nossa interface sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o SmartSuite?
A integração do Clio com o SmartSuite permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos do SmartSuite quando um novo cliente for adicionado no Clio.
- Atualize os status das tarefas do SmartSuite com base nas alterações nos estágios do Clio Matter.
- Registre automaticamente as horas faturáveis do Clio no controle de tempo do SmartSuite.
- Sincronize as informações de contato do cliente entre o Clio e o SmartSuite para garantir consistência.
- Gere relatórios no SmartSuite usando dados extraídos dos registros de cobrança do Clio.
Quais dados do Clio o Latenode pode acessar para integrações?
O Latenode pode acessar detalhes de processos, informações de clientes, registros de faturamento, entradas de horas e muito mais por meio da API do Clio. Nosso mapeamento de dados com tecnologia de IA processa diferentes formatos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do SmartSuite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer acesso de administrador ao Clio e ao SmartSuite.
- Fluxos de trabalho complexos com volumes de dados muito altos podem exigir otimização de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do SmartSuite.
