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Como conectar Clio e soax
Crie um novo cenário para conectar Clio e soax
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or soax será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or soaxe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o soax Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione soax da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro soax.
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Clio
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soax
Autenticar soax
Agora, clique no soax nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu soax configurações. A autenticação permite que você use soax através do Latenode.
Configure o Clio e soax Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e soax Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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soax
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, soax, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e soax a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e soax (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e soax
Soax + Clio + Slack: Quando o Soax identifica o endereço IP de um cliente em potencial, isso aciona uma busca por informações de contato correspondentes no Clio. Se uma correspondência for encontrada, uma mensagem do Slack é enviada para notificar o membro da equipe responsável sobre o cliente em potencial e seus dados no Clio.
Soax + Clio + Airtable: Esta automação monitora o Soax em busca de novos endereços IP. Quando um novo endereço IP é encontrado, ele busca no Clio os detalhes do caso associado. O endereço IP e as informações relacionadas ao caso Clio são então registrados no Airtable para análises e rastreamento detalhados.
Clio e soax alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre soax
Use proxies Soax no Latenode para extração e automação de dados confiáveis, evitando bloqueios. Integre o Soax aos seus fluxos de trabalho do Latenode para extrair dados de sites, automatizar tarefas de mídia social ou monitorar alterações de preços sem restrições de IP. Escale seus processos de coleta de dados usando o editor visual e as ferramentas de agendamento do Latenode para um desempenho consistente e sem erros.
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Perguntas frequentes Clio e soax
Como posso conectar minha conta Clio ao Soax usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Soax no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Soax fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o enriquecimento de dados de leads usando Clio e Soax?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar fluxos de trabalho de enriquecimento de dados. Isso garantirá que seus contatos do Clio estejam sempre atualizados com informações precisas do Soax.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Soax?
A integração do Clio com o Soax permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de detalhes de contato no Clio com base em dados Soax.
- Acionar o contato com o cliente jurídico no Soax quando um novo caso é criado no Clio.
- Enriquecendo os perfis de contato do Clio com informações da empresa da Soax.
- Criação de campanhas de marketing segmentadas no Soax com base nos tipos de casos do Clio.
- Monitorar a atividade on-line do cliente via Soax e registrá-la no Clio.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Clio. Você controla o acesso e as permissões para uma integração segura.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Soax no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Clio e do Soax.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do Soax.
