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Como conectar Clio e Inventário SOS
Crie um novo cenário para conectar Clio e Inventário SOS
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Inventário SOS será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Inventário SOSe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Inventário SOS Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Inventário SOS da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Inventário SOS.
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Clio
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Inventário SOS
Autenticar Inventário SOS
Agora, clique no Inventário SOS nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Inventário SOS configurações. A autenticação permite que você use Inventário SOS através do Latenode.
Configure o Clio e Inventário SOS Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Inventário SOS Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Inventário SOS
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Inventário SOS, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Inventário SOS a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Inventário SOS (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Inventário SOS
Clio + SOS Inventário + QuickBooks: Quando um caso é fechado no Clio, recupere os custos do cliente associado do SOS Inventory e gere automaticamente uma fatura no QuickBooks, usando as informações do cliente e do custo.
Inventário SOS + Clio + Slack: Quando os níveis de estoque de um produto no SOS Inventory estiverem baixos e esse produto estiver vinculado a um caso no Clio (por meio de um campo personalizado ou convenção de nomenclatura), notifique a equipe jurídica em um canal específico do Slack com detalhes do estoque baixo e do caso relevante.
Clio e Inventário SOS alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Inventário SOS
Sincronize o SOS Inventory com o Latenode para automatizar atualizações de estoque e processamento de pedidos. Conecte seus dados de estoque a plataformas de contabilidade, e-commerce ou remessa. Crie fluxos de trabalho visuais para acionar ações com base nos níveis de estoque ou dados de vendas. Use ferramentas sem código ou scripts personalizados para personalizar o fluxo, evitando a entrada manual de dados e garantindo precisão em tempo real.
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Perguntas frequentes Clio e Inventário SOS
Como posso conectar minha conta Clio ao SOS Inventory usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao SOS Inventory no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do SOS Inventory fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas quando novos assuntos são criados?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Gere faturas automaticamente no SOS Inventory sempre que um novo assunto for adicionado ao Clio, agilizando seu faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o SOS Inventory?
A integração do Clio com o SOS Inventory permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criar faturas automaticamente no SOS Inventory a partir do Clio é importante.
- Atualizando informações de contato do cliente no SOS Inventory do Clio.
- Acompanhamento dos níveis de estoque com base nas horas faturáveis registradas no Clio.
- Gerar relatórios sobre serviços jurídicos e uso de inventário relacionado.
- Sincronizar códigos de produtos ou serviços entre o Clio e o SOS Inventory.
Posso acionar fluxos de trabalho com base em alterações nos campos personalizados do Clio?
Sim, usando o Latenode, você pode acionar fluxos de trabalho com base em alterações nos campos personalizados do Clio. Utilize blocos JavaScript para transformações de dados complexas.
Há alguma limitação na integração do Clio e do SOS Inventory no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do SOS Inventory.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
