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Como conectar Clio e Tempo de transmissão
Crie um novo cenário para conectar Clio e Tempo de transmissão
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Tempo de transmissão será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Tempo de transmissãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tempo de transmissão Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Tempo de transmissão da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tempo de transmissão.
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Clio
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+
2
Tempo de transmissão
Autenticar Tempo de transmissão
Agora, clique no Tempo de transmissão nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tempo de transmissão configurações. A autenticação permite que você use Tempo de transmissão através do Latenode.
Configure o Clio e Tempo de transmissão Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Tempo de transmissão Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tempo de transmissão
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Tempo de transmissão, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Tempo de transmissão a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Tempo de transmissão (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Tempo de transmissão
Streamtime + Clio + QuickBooks: Quando um trabalho é concluído no Streamtime, a automação recupera as informações do cliente associadas do Clio e as usa para criar uma fatura no QuickBooks.
Streamtime + Clio + Slack: Quando um trabalho é atualizado no Streamtime, a automação encontra os detalhes de contato associados do Clio e envia uma notificação com detalhes do trabalho para um canal designado do Slack.
Clio e Tempo de transmissão alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Tempo de transmissão
Gerenciamento de projetos do Streamtime dentro do Latenode: automatize tarefas como a criação de faturas com base no status do projeto ou sincronize registros de horas com a contabilidade. Conecte o Streamtime a outros aplicativos por meio do editor visual e das ferramentas de IA do Latenode. Personalize ainda mais com JavaScript para fluxos de trabalho complexos. Gerencie projetos e dados automaticamente.
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Perguntas frequentes Clio e Tempo de transmissão
Como posso conectar minha conta Clio ao Streamtime usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Streamtime no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Streamtime fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os orçamentos do projeto com base no tempo registrado?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite a sincronização em tempo real das entradas de tempo do Clio com o Streamtime, garantindo que seus orçamentos sempre reflitam os dados mais atualizados do projeto, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Streamtime?
A integração do Clio com o Streamtime permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos do Streamtime automaticamente quando novos clientes Clio forem adicionados.
- Sincronize horas faturáveis do Clio com o Streamtime para obter faturamento preciso.
- Atualize os status das tarefas do Streamtime com base nos marcos do projeto Clio.
- Gere relatórios combinando dados do Clio e do Streamtime.
- Acione notificações de faturas vencidas no Clio por meio de mensagens do Streamtime.
Quais dados específicos do Clio posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso a detalhes do cliente, faturas, entradas de tempo, assuntos e muito mais do Clio, permitindo que você automatize fluxos de trabalho jurídicos complexos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Streamtime no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Clio e do Streamtime.
- Campos personalizados no Clio podem precisar de mapeamento manual para compatibilidade com o Streamtime.
