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Como conectar Clio e superbase
Crie um novo cenário para conectar Clio e superbase
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or superbase será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or superbasee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o superbase Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione superbase da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro superbase.
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Clio
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superbase
Autenticar superbase
Agora, clique no superbase nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu superbase configurações. A autenticação permite que você use superbase através do Latenode.
Configure o Clio e superbase Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e superbase Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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superbase
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, superbase, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e superbase a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e superbase (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e superbase
Clio + Supabase + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, os detalhes são salvos em uma tabela do Supabase. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe jurídica sobre o novo caso.
Supabase + Clio + Planilhas Google: Quando os dados do cliente são atualizados no Supabase, o registro de contato correspondente no Clio é atualizado para refletir essas alterações. Uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, registrando as alterações para fins de auditoria.
Clio e superbase alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre superbase
Use o Supabase no Latenode para automatizar tarefas de backend: armazene dados de usuários, gerencie autenticação e acione funções com base em alterações no banco de dados. Integre o Supabase a outros serviços em um fluxo de trabalho visual. O Latenode oferece flexibilidade com ferramentas sem código, scripts JS e conexões diretas com o banco de dados para cenários avançados de automação.
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Perguntas frequentes Clio e superbase
Como posso conectar minha conta Clio ao Supabase usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Supabase no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Supabase fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar assuntos fechados do Clio no Supabase automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite a transferência perfeita de dados para o Supabase, arquivando questões para conformidade e análise sem necessidade de exportações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Supabase?
A integração do Clio com o Supabase permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazendo backup dos dados de contato do Clio em um banco de dados Supabase.
- Criação de relatórios personalizados sobre a atividade do cliente usando dados do Supabase.
- Acionando fluxos de trabalho automatizados com base em novos status de assuntos do Clio.
- Sincronizar faturas do Clio com o Supabase para obter insights contábeis.
- Criando um portal de cliente personalizado usando dados do Supabase e do Clio.
Quão seguros meus dados do Clio ficam ao usar a integração com o Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor para proteger seus dados durante o trânsito e em repouso, garantindo integração segura entre o Clio e o Supabase.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Supabase no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo para contas grandes do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de armazenamento do Supabase podem afetar o arquivamento de dados em larga escala.
