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Como conectar Clio e Tavily
Crie um novo cenário para conectar Clio e Tavily
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Tavily será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Tavilye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tavily Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Tavily da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tavily.
1
Clio
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+
2
Tavily
Autenticar Tavily
Agora, clique no Tavily nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tavily configurações. A autenticação permite que você use Tavily através do Latenode.
Configure o Clio e Tavily Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Tavily Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Tavily
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Tavily, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Tavily a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Tavily (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Tavily
Clio + Tavily + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, o Tavily busca informações jurídicas relevantes com base nos detalhes da tarefa. Um resumo dos resultados da pesquisa é publicado em um canal específico do Slack.
Clio + Tavily + Google Docs: Quando um novo assunto é criado no Clio, o Tavily busca precedentes jurídicos relacionados ao assunto. Os resultados da pesquisa são então usados para criar um novo rascunho de documento no Google Docs.
Clio e Tavily alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Tavily
Use o Tavily no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de pesquisa. Recupere e analise dados de diversas fontes para inteligência competitiva ou pesquisa de mercado. Integre a API de pesquisa do Tavily ao Latenode para agregação automatizada de conteúdo e geração de relatórios. Conecte-se a modelos de IA ou bancos de dados, escalando seu processamento de dados sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Tavily
Como posso conectar minha conta Clio ao Tavily usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Tavily no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Tavily fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer os dados do cliente usando os resultados da pesquisa do Tavily?
Sim, você pode! As ferramentas de transformação de dados do Latenode permitem que você atualize automaticamente os perfis de clientes do Clio com detalhes extraídos das pesquisas do Tavily, aprimorando o conhecimento do seu cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Tavily?
A integração do Clio com o Tavily permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Pesquise automaticamente possíveis testemunhas especialistas com base nos detalhes do caso.
- Gere resumos de precedentes legais relacionados a questões específicas da Clio.
- Monitore notícias e atualizações jurídicas que impactam o setor de um cliente.
- Identifique potenciais conflitos de interesse pesquisando registros públicos.
- Automatize a análise competitiva de advogados adversários usando o Tavily.
Como o Latenode aprimora especificamente as automações do Clio?
O Latenode permite que você adicione lógica avançada, etapas de IA e código JavaScript aos seus fluxos de trabalho do Clio, indo além das integrações básicas.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Tavily no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso da API de pesquisa da Tavily está sujeito aos seus limites de taxa, o que pode afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados entre Clio e Tavily podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso administrativo às contas Clio e Tavily.
