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Como conectar Clio e Typebot
Crie um novo cenário para conectar Clio e Typebot
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Typebot será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Typebote selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Typebot Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Typebot da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Typebot.
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Clio
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Typebot
Autenticar Typebot
Agora, clique no Typebot nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Typebot configurações. A autenticação permite que você use Typebot através do Latenode.
Configure o Clio e Typebot Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Typebot Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Typebot
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Typebot, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Typebot a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Typebot (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Typebot
Typebot + Slack: Quando um novo Typebot é enviado, um resumo das respostas é enviado para um canal especificado do Slack, mantendo a equipe jurídica informada sobre novas informações do cliente.
Typebot + Clio + Planilhas Google: Quando um novo Typebot é enviado, as informações do cliente são usadas para criar ou atualizar um contato no Clio, e os detalhes da interação são registrados em uma planilha do Planilhas Google para fins de rastreamento.
Clio e Typebot alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Typebot
Use o Typebot no Latenode para criar chatbots interativos para captura de leads ou suporte. Conecte o Typebot aos seus fluxos de trabalho para qualificar leads e enviar dados para seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. Automatize experiências personalizadas e lógica complexa visualmente e escale de forma acessível com os preços baseados no uso do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Typebot
Como posso conectar minha conta Clio ao Typebot usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Typebot no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Typebot fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Typebot?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de campos do Typebot diretamente para as propriedades de contato do Clio, agilizando seu processo de captura de leads. Aproveite a criação automatizada de contatos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Typebot?
A integração do Clio com o Typebot permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir dos dados de envio do Typebot.
- Envie mensagens de boas-vindas personalizadas aos clientes via Typebot após a criação do contato.
- Atualizar as informações de contato da Clio com base nas respostas da pesquisa do Typebot.
- Acione tarefas ou compromissos do Clio quando uma conversa do Typebot atingir um ponto específico.
- Colete feedback do cliente por meio do Typebot e armazene-o como notas no Clio.
Como o Latenode garante que meus dados do Clio sejam tratados com segurança?
O Latenode utiliza protocolos seguros de autenticação e criptografia para seus dados do Clio. Você mantém o controle sobre o acesso aos dados, com permissões granulares.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Typebot no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Clio e do Typebot podem afetar o desempenho.
- Campos personalizados no Clio exigem mapeamento manual no Latenode.
