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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Atualize automaticamente as pontuações de saúde dos clientes Vitally com base nos dados de casos do Clio usando o Latenode. Acione ações em eventos importantes de forma acessível ou use lógica JavaScript personalizada para análises avançadas de dados do Clio e do Vitally.
Conecte-se Clio Vitalmente em minutos com Latenode.
Crie Clio para Vitalmente de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Clio
Vitalmente
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Clio Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
Clio
⚙
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Clio Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Vitalmente
Acionador no Webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Clio + Vitally + Slack: Quando um caso é encerrado no Clio, a automação atualiza a pontuação de saúde do cliente no Vitally. Em seguida, uma mensagem é enviada ao gerente da conta no Slack.
Vitally + Clio + Planilhas Google: Acompanhe o envolvimento do cliente no Vitally, recupere detalhes do caso jurídico do Clio e registre o resumo no Planilhas Google.
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Como posso conectar minha conta Clio ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
Posso acionar atualizações de pontuação de saúde do cliente com base em novos casos do Clio?
Sim! O Latenode permite o disparo de atualizações do Vitally a partir de novos casos do Clio, garantindo que sua equipe veja os dados de saúde do cliente mais atualizados. Isso ajuda a priorizar o contato e a melhorar o relacionamento com os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Vitally?
A integração do Clio com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Como posso personalizar os fluxos de trabalho do Clio no Latenode?
O Latenode permite personalizar fluxos de trabalho do Clio usando JavaScript, blocos de IA e muito mais. Isso permite personalizar a transformação de dados e automatizar casos extremos.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: