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Como conectar Clio e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Clio e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Clio
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Clio e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Vitalmente
Clio + Vitally + Slack: Quando um caso é encerrado no Clio, a automação atualiza a pontuação de saúde do cliente no Vitally. Em seguida, uma mensagem é enviada ao gerente da conta no Slack.
Vitally + Clio + Planilhas Google: Acompanhe o envolvimento do cliente no Vitally, recupere detalhes do caso jurídico do Clio e registre o resumo no Planilhas Google.
Clio e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes Clio e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Clio ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar atualizações de pontuação de saúde do cliente com base em novos casos do Clio?
Sim! O Latenode permite o disparo de atualizações do Vitally a partir de novos casos do Clio, garantindo que sua equipe veja os dados de saúde do cliente mais atualizados. Isso ajuda a priorizar o contato e a melhorar o relacionamento com os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Vitally?
A integração do Clio com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática das pontuações de saúde do cliente no Vitally na criação de novos casos do Clio.
- Criação de novos usuários Vitally quando um novo cliente é adicionado ao Clio.
- Sincronizando detalhes do caso do Clio com o Vitally para uma visão geral completa do cliente.
- Disparar alertas no Vitally quando status de casos específicos mudam no Clio.
- Envio de pesquisas personalizadas para clientes Clio com base na resolução de casos no Vitally.
Como posso personalizar os fluxos de trabalho do Clio no Latenode?
O Latenode permite personalizar fluxos de trabalho do Clio usando JavaScript, blocos de IA e muito mais. Isso permite personalizar a transformação de dados e automatizar casos extremos.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual para grandes conjuntos de dados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Vitally.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
