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Como conectar Clio e Voluntário
Crie um novo cenário para conectar Clio e Voluntário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Voluntário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Voluntárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Voluntário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Voluntário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Voluntário.
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Clio
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Voluntário
Autenticar Voluntário
Agora, clique no Voluntário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Voluntário configurações. A autenticação permite que você use Voluntário através do Latenode.
Configure o Clio e Voluntário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Voluntário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Voluntário
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Voluntário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Voluntário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Voluntário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Voluntário
Volunteero + Clio + Google Agenda: Quando um novo voluntário se inscreve para uma missão no Volunteero, uma tarefa correspondente é criada no Clio, vinculada ao caso relevante. Um evento do Google Agenda é então criado para lembrar o voluntário do seu turno.
Volunteero + Clio + Slack: Quando um voluntário se inscreve para um turno no Volunteero, e esse turno está relacionado a um caso específico do Clio (identificado por um campo no envio do formulário do Volunteero), uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para alertar a equipe.
Clio e Voluntário alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Voluntário
Organize a integração de voluntários com o Volunteero no Latenode. Atualize bancos de dados automaticamente, envie e-mails de boas-vindas e gerencie cronogramas com base nos dados de novos voluntários. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode simplificam a configuração, evitam a entrada manual de dados e garantem a consistência dos dados em todos os seus sistemas.
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Perguntas frequentes Clio e Voluntário
Como posso conectar minha conta Clio ao Volunteero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Volunteero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Volunteero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as horas de voluntariado no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você sincronize as horas do Volunteero com o Clio automaticamente, economizando tempo. Use blocos sem código, JavaScript ou IA para personalizar cada detalhe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Volunteero?
A integração do Clio com o Volunteero permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas Clio quando novos voluntários se inscreverem no Volunteero.
- Atualizar as informações de contato do Clio com base nas alterações no perfil do Volunteero.
- Envie e-mails automatizados de agradecimento pelo Volunteero pelas doações do Clio.
- Gere relatórios combinando dados de voluntários e informações de casos legais.
- Acione o faturamento no Clio com base nas horas de voluntariado registradas no Volunteero.
O Latenode pode lidar com transformações de dados complexas para o Clio?
Sim, o Latenode suporta transformações complexas usando JavaScript, prompts de IA e utilitários integrados, garantindo que os dados do Clio sejam perfeitamente formatados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Volunteero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados requer configuração manual fora do Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Volunteero.
- Campos personalizados em qualquer aplicativo podem exigir JavaScript para integração total.
