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Como conectar Clio e O que converte
Crie um novo cenário para conectar Clio e O que converte
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or O que converte será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or O que convertee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o O que converte Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione O que converte da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro O que converte.
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Clio
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O que converte
Autenticar O que converte
Agora, clique no O que converte nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu O que converte configurações. A autenticação permite que você use O que converte através do Latenode.
Configure o Clio e O que converte Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e O que converte Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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O que converte
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, O que converte, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e O que converte a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e O que converte (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e O que converte
WhatConverts + Clio + Planilhas Google: Quando um novo lead é detectado no WhatConverts, um novo contato é criado no Clio. As informações do lead são então adicionadas a uma planilha do Planilhas Google para geração de relatórios.
WhatConverts + Clio + Slack: Ao detectar um novo lead no WhatConverts, a automação cria um novo contato no Clio e envia uma notificação para um canal designado do Slack.
Clio e O que converte alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre O que converte
Capture e analise leads de marketing no WhatConverts e, em seguida, envie os dados para o Latenode para automatizar os acompanhamentos. Qualifique leads com base na origem e no comportamento usando as ferramentas sem código do Latenode, acionando atualizações personalizadas do CRM ou sequências de e-mail personalizadas. Amplie a gestão de leads sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e O que converte
Como posso conectar minha conta Clio ao WhatConverts usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao WhatConverts no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e WhatConverts fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear leads do Clio no WhatConverts automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência automatizada de dados de leads, aprimorando a análise de atribuição. Garanta que nenhum cliente em potencial passe despercebido com esta poderosa integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o WhatConverts?
A integração do Clio com o WhatConverts permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads do WhatConverts a partir de novos contatos do Clio.
- Atualize os detalhes do lead do WhatConverts quando as informações de contato forem alteradas no Clio.
- Acione relatórios do WhatConverts com base nos marcos de casos Clio concluídos.
- Envie comunicações de clientes gravadas no WhatConverts para o Clio como notas.
- Analise o ROI de marketing usando dados de chamadas vinculados aos assuntos do cliente Clio.
Posso filtrar quais contatos do Clio sincronizam com o WhatConverts usando critérios personalizados?
Sim! A filtragem avançada do Latenode permite definir condições usando código ou IA, sincronizando apenas dados relevantes do Clio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do WhatConverts no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual devido aos limites da API.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
