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Como conectar Clio e Damasco Selvagem
Crie um novo cenário para conectar Clio e Damasco Selvagem
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Damasco Selvagem será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Damasco Selvageme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Damasco Selvagem Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Damasco Selvagem da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Damasco Selvagem.
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Clio
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Damasco Selvagem
Autenticar Damasco Selvagem
Agora, clique no Damasco Selvagem nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Damasco Selvagem configurações. A autenticação permite que você use Damasco Selvagem através do Latenode.
Configure o Clio e Damasco Selvagem Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Damasco Selvagem Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Damasco Selvagem
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Damasco Selvagem, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Damasco Selvagem a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Damasco Selvagem (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Damasco Selvagem
WildApricot + Zoom + Clio: Quando um novo membro se registra no WildApricot, uma reunião do Zoom é agendada automaticamente e, em seguida, uma nova comunicação é criada no Clio para rastrear a interação com o novo membro.
WildApricot + Clio + Mailchimp: Quando um novo membro se registra no WildApricot, um contato é criado no Clio e então inscrito em uma lista específica no Mailchimp para comunicações direcionadas.
Clio e Damasco Selvagem alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Damasco Selvagem
Automatize as tarefas do WildApricot dentro do Latenode. Sincronize dados de membros, envie e-mails personalizados e atualize informações de contato em todas as plataformas. Chega de entrada manual de dados ou acompanhamentos perdidos. O editor visual e os nós lógicos flexíveis do Latenode permitem que você crie fluxos de trabalho de membros escaláveis que se adaptam às suas necessidades. Aproveite ferramentas sem código, scripts em JavaScript e preços acessíveis baseados em execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Damasco Selvagem
Como posso conectar minha conta Clio ao WildApricot usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao WildApricot no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e WildApricot fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do WildApricot a partir de novos clientes Clio?
Sim, usando o Latenode! Crie novos contatos do WildApricot automaticamente sempre que um novo cliente for adicionado ao Clio. Simplifique a integração de clientes e garanta dados consistentes em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o WildApricot?
A integração do Clio com o WildApricot permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize novos clientes Clio como contatos do WildApricot.
- Atualize as informações de contato no WildApricot com base nas atualizações do Clio.
- Acione campanhas de e-mail no WildApricot para novos clientes Clio.
- Crie tarefas do Clio quando novas associações ao WildApricot forem criadas.
- Gere relatórios combinando dados do Clio e do WildApricot.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
O Latenode utiliza autenticação OAuth e criptografia seguras para proteger seus dados do Clio durante a integração. Suas credenciais nunca são armazenadas em nossos servidores.
Há alguma limitação na integração do Clio e do WildApricot no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir JavaScript personalizado para sincronização completa.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do WildApricot.
- A sincronização de anexos entre as duas plataformas requer configuração adicional.
